Gestisca centralmente i Fornitori e i loro prodotti/tariffe con versioni, contratti e commissioni.
Aree
Cockpit intermediario
Indicatori chiave, commissioni, contratti in scadenza
Partner di prodotto
Dati anagrafici dei fornitori, prodotti, contratti, ID intermediari
Prodotti dei partner
Tariffe/servizi per fornitore con versioning
Contratti
Fornitore ↔ Versione tariffa ↔ Cliente, incl. split delle commissioni
Importazione
Importare tariffe tramite Excel o AI da PDF/immagine
Cockpit intermediario
La prima voce di menu per intermediari assicurativi, di credito, consulenti finanziari e agenti commerciali: una pagina con i tuoi fornitori, tariffe, commissioni e i contratti in scadenza. Le aziende di altri settori non vedranno la voce di menu; puoi cambiare il settore nelle impostazioni.
Leggi gli indicatori chiave
In alto trovi "Fornitori attivi", "Prodotti dei fornitori", "Commissioni (mese)" con il confronto rispetto al mese precedente e "Contratti attivi". Sotto, "Sviluppo commissioni" (registrate mensilmente) e "Stato fornitore" (attivo, inattivo, bloccato).
Gestisci i contratti in scadenza
La scheda "Scadenze per rinnovo" elenca tutti i contratti che scadono nei prossimi 60 giorni, con fornitore, cliente e giorni rimanenti; da dieci giorni rimanenti, la voce diventa rossa. Con "Offerta successiva" viene preparata una nuova offerta per lo stesso cliente e tariffa e si apre il modello di offerta. Se esiste già un'offerta successiva per quel contratto, la pagina lo indica invece di crearne una seconda.
Carica tariffe
Con "Importa listino prezzi" o "Importa foto/PDF" puoi importare le tariffe. La scheda "Import IA · Confidenza" mostra gli ultimi import con numero di righe e stato "Pronto" o "Verifica"; "Tutti i lavori" apre l'elenco.
Crea e apri fornitori
"Crea fornitore" porta a Nuovo fornitore. In "Top fornitori · Commissioni", un clic su un fornitore apre la sua pagina di dettaglio.
- "Attività" mostra cosa è successo di recente: import IA, commissioni registrate, contratti intermediati e nuovi fornitori.
- "Ricarica" aggiorna i numeri; provengono dai tuoi fornitori, contratti e dalle commissioni calcolate in Provvigioni.
- Inoltre, il titolare può essere avvisato ogni mattina via email dei contratti in scadenza (termine di preavviso sei settimane o mancato, scadenza contratto dodici settimane, massimo cinque per email, non nei fine settimana). Di default è disattivato: attiva l'interruttore "Email giornaliera al mattino" in Impostazioni → "Automazione IA".
Nessun confronto delle commissioni con i rendiconti o il conto del fornitore, nessun pagamento, nessuna valutazione per filiale e nessun import da BiPRO, GDV o OMDS. La ricezione del pagamento presso il fornitore deve essere confermata manualmente in Provvigioni.
Creare e gestire un fornitore
Aprire il fornitore
Sezione Partner di prodotto — Panoramica di tutti i fornitori con ricerca e filtro stato.
Registrare un nuovo fornitore
In Nuovo fornitore inserire nome, forma giuridica, settore, sito web e dati di contatto.
Modificare i dettagli
Nel dettaglio del fornitore gestire le schede Dati anagrafici, Prodotti, Contratti e ID intermediari.
Contratto dalla Cloud + allegati
Un fornitore Le invia un contratto e i relativi allegati in formato PDF (ad es. istruzioni di recesso, informazioni per il consumatore, informative sulla privacy). Da questi viene creato un contratto digitale che i Suoi clienti possono compilare e firmare online — gli allegati vengono inviati automaticamente ogni volta.
Caricare i file nella Cloud
Caricare il contratto e gli allegati in una cartella di DivineCloud (non nel livello superiore).
Selezionare „Contratto dalla Cloud“
Nel fornitore, nella scheda Prodotti o Contratti, fare clic su „Contratto dalla Cloud“ e selezionare il contratto con i relativi allegati. Il contratto viene riconosciuto dal nome del file (ad es. „Contratto“, „Richiesta“), i file con „Allegato“, „Appendice“ o „Allegato“ diventano allegati — è possibile modificare l'associazione prima di procedere.
Verificare i campi nell'Studio Template
L'IA riconosce i campi da compilare. Il pulsante magnete posiziona ogni campo esattamente sulla sua riga di scrittura. Gli allegati si trovano a destra sotto „Allegati per il cliente“ e possono essere aggiunti, ordinati o rimossi. Salvare con „Crea“ — il tariffario mostrerà quindi „Contratto + n allegati“.
Inviare al cliente
Nel tariffario, fare clic su „Proporre al cliente“, selezionare il cliente e „Compilare il contratto e inviare per la firma“. Il contratto viene precompilato con i dati del cliente e inviato via e-mail — gli allegati come allegato.
Il cliente conferma e firma
Nella pagina di firma, il cliente apre gli allegati, conferma con una casella di controllo obbligatoria di averli ricevuti e letti, compila i restanti campi e firma. Senza la casella di controllo non è possibile firmare; l'ora e la checksum di ogni allegato vengono salvate come prova.
Conclusione
Il cliente riceve la copia firmata con tutti gli allegati via e-mail, il contratto è presente nell'archivio del fornitore.
Se una bozza salvata viene successivamente inviata tramite l'invio generale delle offerte, gli allegati non verranno inclusi come allegato e-mail. La pagina di firma, la casella di controllo obbligatoria e l'e-mail di conclusione con gli allegati rimangono comunque validi.
Link contratto con scansione documento d'identità
Per i nuovi clienti non ancora presenti nel CRM: il cliente apre un link o scansiona un codice QR, fotografa il proprio documento d'identità — l'IA precompila il contratto.
Ottenere il link
Nel fornitore, nella scheda tariffario con modello di contratto, fare clic su „Link contratto“: copiare il link, aprirlo o mostrarlo come codice QR. Ogni collaboratore ha un proprio link per contratto; questo è valido permanentemente finché non viene disattivato.
Fotografare il documento d'identità
Il cliente fotografa sul cellulare la parte anteriore e posteriore del proprio documento d'identità (per il passaporto è sufficiente la pagina con la foto).
Verificare i dati
L'IA legge nome, data di nascita, indirizzo e dati del documento in pochi secondi; il cliente li verifica e aggiunge il proprio indirizzo e-mail.
Firmare
Successivamente si apre il contratto precompilato: solo i restanti campi obbligatori, confermare gli allegati e firmare.
- Il cliente viene creato automaticamente nel CRM; le immagini del documento d'identità sono archiviate privatamente nella sua cartella.
- I venditori ottengono il loro link nell'app: chiedere ad AIRIS „Dammi il mio link contratto per…“. Il contratto e la provvigione contano quindi per loro.
- Un link può essere disattivato e riattivato in qualsiasi momento; se disattivato, non funziona più.
Provvigioni e team di vendita
Impostare la tariffa
Nel fornitore, alla voce tariffa, selezionare "Provvigione": quando sorge (alla firma o solo quando il pagamento è stato ricevuto dal fornitore) e da cosa viene calcolata (ad es. numero di azioni × prezzo o un campo importo nel contratto).
Creare team di vendita
In → Team di vendita: per ogni persona, la quota come stipulante (ad es. 15%) e il guadagno condiviso (ad es. 0,5%) che riceve su ogni ordine di un collega di team.
Struttura di vendita da Excel/CSV
Sotto Provvigioni → Team di vendita → „Importa da Excel/CSV“: selezionare il fornitore e caricare l'elenco (per riga un partner con livello di commissione; colonne „Differenza <Nome>“ = chi guadagna da questo venditore; la riga del fornitore è il limite massimo). Verificare l'anteprima, assegnare nomi brevi, confermare i limiti massimi diversi di una linea, accettare. I partner senza login vengono creati come partner di vendita; il caricamento ripetuto aggiorna tramite il numero del partner. Una struttura per fornitore — la stessa persona può essere presente per più fornitori. Esportazione come Excel o CSV nella stessa forma.
Confermare il pagamento
Se il denaro va al fornitore, selezionare i contratti pagati in → Pagamenti in sospeso e confermare — solo allora sorgeranno le provvigioni.
Analizzare e approvare
In → Analisi, vedere per settimana o mese chi riceve quanto, approvare e generare come Excel o PDF. I venditori chiedono nell'app AIRIS "la mia provvigione" e "il mio link al contratto".
Prodotti dei fornitori e versioni
- Creare tariffe/servizi per fornitore in Prodotti dei partner e filtrare per fornitore o parola chiave.
- Ogni tariffa è versionata: Bozza → Approvata → Attiva → Sostituita, ciascuna con validità (da/a) e prezzo.
- Nel dettaglio della tariffa vede la cronologia delle versioni a colpo d'occhio.
Importare le tariffe
- Importazione Excel — l'AI suggerisce la mappatura delle colonne, Lei la conferma prima della creazione.
- Importazione Vision — Estrarre le tariffe direttamente da un PDF o un'immagine; il fornitore corrispondente viene riconosciuto automaticamente.
- In entrambi i casi, verifichi e confermi il risultato prima che vengano create le versioni.
Contratti e commissioni
- Un contratto collega fornitore, versione tariffa e (opzionale) cliente.
- Le commissioni possono essere definite per contratto come quota di setup e mensile — separatamente per azienda e dipendenti.
- ID del mediatore: per ogni dipendente, l'identificativo esterno del fornitore/mediatore viene salvato e utilizzato automaticamente nell'ordine.
L'area è visibile con autorizzazione finanziaria. La scheda "ID Agente" può essere legata a un modulo tariffario superiore. I prodotti del Fornitore sono un'area separata per le tariffe del Fornitore e non appaiono automaticamente nel catalogo di vendita.
Le modifiche di prezzo o di condizioni di una tariffa vengono gestite come una nuova versione — in questo modo rimane tracciabile quali condizioni erano valide e quando.