Katkematu dokumendivoog Divine Finance'is.
Dokumendivoog
Pakkumine → Tellimuse kinnitus → Saateleht → Arve → Makse. Iga samm võtab andmed eelmisest dokumendist, et midagi ei sisestataks topelt.
Pakkumise loomine
Avage pakkumised
Ala Pakkumised — „Uus pakkumine“.
Valige klient
Valige olemasolev CRM-kontakt või looge uus.
Sisestage positsioonid
Lisage tooteid/teenuseid kataloogist või sisestage vabalt; kogused, hinnad, maksumäärad.
Eelvaade ja saatmine
Kontrollige PDF-eelvaadet ja saatke kliendile e-posti teel.
Jätka
Muutke aktsepteeritud pakkumine ühe klõpsuga tellimuse kinnituseks/arveks.
Arve loomine
Kliendi, ridade ja malli põhjal luuakse mõne sammuga valmis, nummerdatud arve koos PDF-iga.
Vali klient
Ala Väljaminevad arved — „Uus arve“; otsige ja valige klient.
Lisage read
Võtke tooted/teenused kataloogist — hinnad ja maksumäärad tulevad automaatselt.
Pealkiri ja maksetähtaeg
Määrake arve pealkiri ja maksetähtaeg (nt 14 päeva); valige mall koos reaalajas eelvaatega.
Loo
Klõpsake „Loo arve“ — määratakse järgmine arvenumber ja luuakse PDF.
Kliendihinnad ja tingimused
Lehel Tingimused saate määrata igale ärikliendile oma hinnad ja maksetingimused — alus pakkumistele, arvetele ja tellimislingile.
Hinnakirja loomine
Looge hinnakiri iga kliendigrupi kohta (nt 'Gastro-Partner' püsiklientidele).
Määrake koguseastmed
Määrake iga toote kohta astmelised hinnad — fikseeritud ühikuhind või allahindlus protsentides.
Määrake kliendid
Vahekaardil Klienditingimused määrake iga kliendi kohta hinnakiri, maksetähtaeg, sularaha allahindlus ja krediidilimiit.
Järgnevad dokumendid
- Tellimuse kinnitus — kinnitab tellimuse kliendile.
- Saateleht — dokumenteerib tarne.
- Arve — loob nõude; numbrid järgivad Teie numbrivahemikku.
- Makse — sisestage laekumine või määrake see automaatselt panga vastavuse kaudu.
AIRIS Sales-Autopilot: Üks lause täidab müügitoru
Öelge AIRISele vestluses: „Täitke minu müügitoru: kindlustusmaaklerid Deggendorfi ümbruses 20 km raadiuses, maksimaalselt 5“ — AIRIS leiab piirkonnast reaalsed ettevõtted, lisab need CRM-i müügivihjetena (kategooria DivineProspect) ja loob iga müügivihje kohta tehingu müügitoru esimeses etapis pluss ülesande „Esmane kontakt“, mis tuleb täita kolme tööpäeva jooksul.
Dublikaadid ja riigid, kus külmkõnede tegemine on keelatud, jäetakse põhjendatult vahele; midagi ei saadeta. „Andke mulle müügiargumendid Teie valdkonna jaoks“ abil pakub AIRIS lisaks vestlusjuhendi: konkurentide klassid, ainult-meie-argumendid ja mida me teadlikult ei luba.
Hallake korduvaid teenuseid toodetena (vt „Tooted“). Read saab seejärel sisestada õige hinna ja maksumääraga ühe klõpsuga.