Administrer centralt leverandører, deres produkter/takster med versioner, kontrakter og provisioner.
Områder
Mægler-cockpit
Nøgletal, provisioner, udløbende kontrakter
Udbudsgivere
Leverandørstamdata, produkter, kontrakter, formidler-ID'er
Udbudsgiverprodukter
Takster/ydelser pr. leverandør med versionering
Kontrakter
Leverandør ↔ Takstversion ↔ Kunde, inkl. provisions-splits
Import
Importer takster via Excel eller via AI fra PDF/billede
Mægler-cockpit
Det første menupunkt for forsikringsmæglere, kreditmæglere, finansiel rådgivning og handelsagenter: en side med dine udbydere, takster, provisioner og kontrakter, der snart udløber. Virksomheder i andre brancher ser ikke menupunktet; du ændrer branchen i indstillingerne.
Læs nøgletal
Øverst står „Aktive udbydere“, „Udbyderprodukter“, „Provision (måned)“ med sammenligning til forrige måned og „Aktive kontrakter“. Herunder „Provisionsudvikling“ (bogført pr. måned) og „Udbyderstatus“ (aktiv, inaktiv, blokeret).
Bearbejd udløbende kontrakter
Kortet „Fornyelser forfalder“ viser alle kontrakter, der udløber inden for de næste 60 dage, med udbyder, kunde og resterende dage; fra ti dage resterende er posteringen rød. Med „Opfølgnings tilbud“ forberedes et nyt tilbud til samme kunde og takst, og tilbudsskabelonen åbnes. Hvis der allerede findes et opfølgnings tilbud til kontrakten, angiver siden det i stedet for at oprette et nyt.
Indlæs takster
Med „Importér prisliste“ eller „Foto/PDF-import“ kan du indlæse takster. Kortet „AI-import · Konfidens“ viser de seneste importer med antal linjer og status „Klar“ eller „Tjek“, „Alle jobs“ åbner listen.
Opret og åbn udbydere
„Opret udbyder“ fører til Ny Leverandør. I „Top-udbydere · Provision“ åbner et klik på en udbyder dens detaljeside.
- „Aktivitet“ viser, hvad der sidst er sket: AI-importer, bogførte provisioner, formidlede kontrakter og nye udbydere.
- „Genindlæs“ henter tallene frisk; de stammer fra dine udbydere, kontrakter og de provisioner, der er beregnet under Provisioner.
- Derudover kan ejeren hver morgen modtage en e-mail-påmindelse om udløbende kontrakter (opsigelsesfrist på seks uger eller overskredet, kontraktudløb om tolv uger, højst fem pr. brev, ikke i weekenden). Som standard er dette slået fra: under Indstillinger → „AI-automatisering“ skal du slå kontakten „Dagsbrev om morgenen“ til.
Ingen afstemning af provisioner med afregninger eller udbyderens konto, ingen udbetaling, ingen evaluering pr. forretningssted og ingen import fra BiPRO, GDV eller OMDS. Betalingsmodtagelse hos udbyderen bekræftes manuelt under Provisioner.
Opret & vedligehold leverandør
Åbn leverandør
Område Udbudsgivere — Oversigt over alle leverandører med søgning og statusfilter.
Registrer ny leverandør
Angiv navn, selskabsform, branche, hjemmeside og kontaktoplysninger via Ny Leverandør.
Rediger detaljer
Vedligehold fanerne Stamdata, Produkter, Kontrakter og Formidler-ID'er i leverandørdetaljen.
Kontrakt fra skyen + bilag
En udbyder sender Dem en kontrakt og dens bilag som PDF (f.eks. fortrydelsesvejledning, forbrugeroplysninger, databeskyttelsesoplysninger). Heraf oprettes en digital kontrakt, som Deres kunder kan udfylde og underskrive online — bilagene følger automatisk med hver gang.
Læg filer i skyen
Upload kontrakt og bilag i en mappe i DivineCloud (ikke i øverste niveau).
Vælg „Kontrakt fra skyen“
Klik på „Kontrakt fra skyen“ under udbyderen i fanen Produkter eller Kontrakter, og vælg kontrakten med bilag. Kontrakten genkendes ud fra filnavnet (f.eks. „Kontrakt“, „Ansøgning“), filer med „Bilag“, „Vedhæftning“ eller „Tillæg“ bliver bilag — De kan ændre tilknytningen, før De fortsætter.
Kontroller felter i skabelonstudiet
KI'en genkender felterne til udfyldning. Magnetknappen placerer hvert felt præcist på sin skrivelinje. Bilagene står til højre under „Bilag til kunden“ og kan suppleres, sorteres eller fjernes. Gem med „Opret“ — produktet viser derefter „Kontrakt + n bilag“.
Send til kunden
Under produktet, klik på „Formidle til kunde“, vælg kunden og „Udfyld og send kontrakt til underskrift“. Kontrakten forudfyldes med kundedata og sendes via e-mail — bilagene som vedhæftning.
Kunden bekræfter og underskriver
På underskrivningssiden åbner kunden bilagene, bekræfter med et obligatorisk afkrydsningsfelt, at de er modtaget og læst, udfylder de resterende felter og underskriver. Uden afkrydsning er underskrift ikke mulig; tidspunkt og kontrolsum for hvert bilag gemmes som bevis.
Afslutning
Kunden modtager den underskrevne kopi med alle bilag via e-mail, kontrakten ligger i udbyderens arkiv.
Hvis et gemt udkast senere sendes via den generelle tilbudsformidling, følger bilagene ikke med som e-mail-vedhæftning. Underskrivningssiden, obligatoriske afkrydsningsfelter og afslutningsmail med bilag gælder dog stadig.
Kontraktlink med ID-scanning
Til nye kunder, der endnu ikke er i CRM: Kunden åbner et link eller scanner en QR-kode, fotograferer sit ID — KI'en forudfylder kontrakten.
Hent link
Under udbyderen, ved produktet med kontraktsskabelon, klik på „Kontraktlink“: Kopier linket, åbn det eller vis det som QR-kode. Hver medarbejder har sit eget link pr. kontrakt; det er gyldigt permanent, indtil De deaktiverer det.
Fotografer ID
Kunden fotograferer for- og bagside af sit ID på mobilen (ved pas er fotosiden tilstrækkelig).
Kontroller data
KI'en læser navn, fødselsdato, adresse og ID-data på få sekunder; kunden kontrollerer dem og angiver sin e-mailadresse.
Underskriv
Derefter åbnes den forudfyldte kontrakt: kun de resterende obligatoriske felter, bekræft bilag og underskriv.
- Kunden oprettes automatisk i CRM; ID-billederne ligger privat i kundens mappe.
- Sælgere henter deres link i appen: Spørg AIRIS „Giv mig mit kontraktlink til …“. Kontrakt og provision tæller derefter for dem.
- Et link kan deaktiveres og genaktiveres når som helst; når det er deaktiveret, fungerer det ikke længere.
Provisioner & salgsteams
Indstil produkt
Under udbyderen ved produktet på „Provision“: hvornår den oprettes (ved underskrift eller først, når betalingen er modtaget af udbyderen) og hvad den beregnes ud fra (f.eks. antal aktier × pris eller et beløbfelt i kontrakten).
Opret salgsteams
Under → Salgsteams: pr. person satsen som afslutter (f.eks. 15 %) og medindtjeningen (f.eks. 0,5 %), som vedkommende får på hver ordre fra en teamkollega.
Sælgereksport fra Excel/CSV
Under → Sælgerteams → „Importér fra Excel/CSV“: Vælg udbyder og upload listen (pr. linje en partner med provisionshøjde; kolonnen „Differens <Navn>“ = hvem der tjener med på denne sælger; udbyderens linje er loftet). Tjek forhåndsvisning, tildel kortnavne, bekræft afvigende lofter for en linje, godkend. Partnere uden login oprettes som sælgere; gentagen upload opdaterer via partnernummer. Én struktur pr. udbyder — samme person kan være hos flere udbydere. Eksportér som Excel eller CSV i samme format.
Bekræft betaling
Hvis pengene går til udbyderen, skal De under → Åbne betalinger markere de betalte kontrakter og bekræfte — først derefter oprettes provisionerne.
Analyser og frigiv
Under → Analyse pr. uge eller måned se, hvem der får hvad, frigiv og udskriv som Excel eller PDF. Sælgere kan forespørge på „min provision“ og „mit kontraktlink“ i AIRIS-appen.
Leverandørprodukter & versioner
- Opret takster/ydelser pr. leverandør under Udbudsgiverprodukter og filtrer efter leverandør eller søgeord.
- Hver takst versioneres: Udkast → Frigivet → Aktiv → Erstattet, hver med gyldighed (fra/til) og pris.
- I takstdetaljen kan De se versionshistorikken på et øjeblik.
Importer takster
- Excel-import — AI foreslår kolonne-mapping, De bekræfter det før oprettelsen.
- Vision-import — Udtræk takster direkte fra en PDF eller et billede; den passende leverandør genkendes automatisk.
- I begge tilfælde gennemgår og bekræfter De resultatet, før versioner oprettes.
Kontrakter & provisioner
- En kontrakt forbinder leverandør, takstversion og (valgfrit) kunde.
- Provisioner kan angives pr. kontrakt som opstarts- og månedsandel — adskilt for virksomhed og medarbejdere.
- Mægler-ID'er: pr. medarbejder gemmes den eksterne leverandør-/mægleridentifikator og bruges automatisk ved ordren.
Området er synligt med finansiel tilladelse. Fanen „Mægler-ID'er“ kan være bundet til et højere abonnementsmodul. Leverandørprodukter er et separat område for leverandørabonnementer og vises ikke automatisk i salgskataloget.
Pris- eller betingelsesændringer for et abonnement føres som en ny version — så det forbliver sporbart, hvilke betingelser der gjaldt hvornår.