Centralno upravljajte dobavljačima i njihovim proizvodima/tarifama sa verzijama, ugovorima i provizijama.
Odeljci
Posrednički kokpit
Ključni pokazatelji, provizije, ugovori koji ističu
Pružaoci usluga
Osnovni podaci o dobavljačima, proizvodi, ugovori, ID-ovi posrednika
Proizvodi pružaoca usluga
Tarife/usluge po dobavljaču sa verzijama
Ugovori
Dobavljač ↔ Verzija tarife ↔ Klijent, uklj. podelu provizija
Uvoz
Preuzmite tarife putem Excel-a ili AI-ja iz PDF-a/slike
Posrednički kokpit
Prva stavka menija za osiguravajuće posrednike, kreditne posrednike, finansijske savetnike i trgovačke predstavnike: stranica sa Vašim pružaocima usluga, tarifama, provizijama i ugovorima koji uskoro ističu. Firme sa drugom delatnošću ne vide ovu stavku menija; delatnost možete promeniti u podešavanjima.
Čitanje ključnih pokazatelja
Na vrhu su „Aktivni pružaoci usluga“, „Proizvodi pružaoca usluga“, „Provizija (mesec)“ sa poređenjem sa prethodnim mesecom i „Aktivni ugovori“. Ispod toga su „Razvoj provizije“ (knjiženo po mesecu) i „Status pružaoca usluga“ (aktivan, neaktivan, blokiran).
Obrada ugovora koji ističu
Kartica „Istekla produženja“ navodi sve ugovore koji ističu u narednih 60 dana, sa pružaocem usluga, klijentom i preostalim danima; od deset dana preostalih, unos je crven. Sa „Naknadna ponuda“ priprema se nova ponuda za istog klijenta i tarifu i otvara se predložak ponude. Ako već postoji naknadna ponuda za taj ugovor, stranica to navodi, umesto da kreira drugu.
Učitavanje tarifa
Tarife preuzimate putem „Uvezi cenovnik“ ili „Uvoz fotografije/PDF-a“. Kartica „AI uvoz · Konfidencija“ prikazuje poslednje uvoze sa brojem redova i statusom „Spreman“ ili „Proveri“; „Svi poslovi“ otvara listu.
Kreiranje i otvaranje pružaoca usluga
„Kreiraj pružaoca usluga“ vodi na Novi dobavljač. U „Top pružaoci usluga · Provizija“ klik na pružaoca usluga otvara njegovu stranicu sa detaljima.
- „Aktivnost“ prikazuje šta se poslednje dogodilo: AI uvozi, knjižene provizije, posredovani ugovori i novi pružaoci usluga.
- „Ponovo učitaj“ osvežava brojeve; oni potiču od Vaših pružaoca usluga, ugovora i provizija izračunatih pod Provizije.
- Dodatno, vlasnik može svakog jutra putem e-maila biti podsećen na ugovore koji ističu (rok za otkazivanje za šest nedelja ili propušten, kraj ugovora za dvanaest nedelja, najviše pet po pismu, ne vikendom). Fabrički je ovo isključeno: pod Podešavanja → „AI automatika“ uključite prekidač „Dnevni izveštaj ujutru“.
Nema usklađivanja provizija sa obračunima ili računom pružaoca usluga, nema isplate, nema analize po poslovnici i nema uvoza iz BiPRO, GDV ili OMDS. Uplata kod pružaoca usluga se ručno potvrđuje pod Provizije.
Kreiranje i održavanje dobavljača
Otvorite dobavljača
Odeljak Pružaoci usluga — Pregled svih dobavljača sa pretragom i filterom statusa.
Unesite novog dobavljača
Preko Novi dobavljač unesite ime, pravnu formu, industriju, veb-sajt i kontakt podatke.
Uredite detalje
U detaljima dobavljača održavajte kartice Osnovni podaci, Proizvodi, Ugovori i ID-ovi posrednika.
Ugovor iz Cloud-a + prilozi
Dobavljač Vam šalje ugovor i njegove priloge kao PDF (npr. obaveštenje o pravu na odustajanje, informacije za potrošače, obaveštenja o zaštiti podataka). Od toga se pravi digitalni ugovor koji Vaši klijenti popunjavaju i potpisuju onlajn — prilozi se automatski šalju svaki put.
Postavite datoteke u Cloud
Otpremite ugovor i priloge u fasciklu u DivineCloud-u (ne u najviši nivo).
Izaberite „Ugovor iz Cloud-a“
U dobavljaču na kartici Proizvodi ili Ugovori kliknite na „Ugovor iz Cloud-a“ i izaberite ugovor zajedno sa prilozima. Ugovor se prepoznaje po nazivu datoteke (npr. „Ugovor“, „Zahtev“), datoteke sa „Prilog“, „Dodatak“ ili „Beilage“ postaju prilozi — možete promeniti dodelu pre nego što nastavite.
Proverite polja u Studiju šablona
AI prepoznaje polja za popunjavanje. Dugme sa magnetom postavlja svako polje tačno na liniju za pisanje. Prilozi se nalaze desno pod „Prilozi za klijenta“ i mogu se dopuniti, sortirati ili ukloniti. Sačuvajte sa „Kreiraj“ — tarifa će nakon toga prikazati „Ugovor + n priloga“.
Pošaljite klijentu
Kod tarife kliknite na „Posreduj klijentu“, izaberite klijenta i „Popuni ugovor i pošalji na potpisivanje“. Ugovor će biti unapred popunjen podacima klijenta i poslat putem e-pošte — prilozi kao dodatak.
Klijent potvrđuje i potpisuje
Na stranici za potpisivanje klijent otvara priloge, potvrđuje obaveznim poljem da ih je primio i pročitao, popunjava preostala polja i potpisuje. Bez polja za potvrdu potpisivanje nije moguće; vreme i kontrolna suma svakog priloga se čuvaju kao dokaz.
Zaključak
Klijent dobija potpisanu kopiju sa svim prilozima putem e-pošte, ugovor se nalazi u evidenciji kod dobavljača.
Ako se sačuvani nacrt kasnije pošalje putem opšteg slanja ponuda, prilozi se neće slati kao prilog e-pošte. Stranica za potpisivanje, obavezno polje za potvrdu i završna e-pošta sa prilozima i dalje važe.
Link za ugovor sa skeniranjem lične karte
Za nove klijente koji još nisu u CRM-u: Klijent otvara link ili skenira QR kod, fotografiše svoju ličnu kartu — AI unapred popunjava ugovor.
Preuzmite link
Kod dobavljača, kod tarife sa šablonom ugovora, kliknite na „Link za ugovor“: kopirajte link, otvorite ga ili prikažite kao QR kod. Svaki zaposleni ima svoj link za svaki ugovor; on važi trajno dok ga ne isključite.
Fotografišite ličnu kartu
Klijent fotografiše prednju i zadnju stranu svoje lične karte mobilnim telefonom (za pasoš je dovoljna stranica sa fotografijom).
Proverite podatke
AI čita ime, datum rođenja, adresu i podatke sa lične karte za nekoliko sekundi; klijent ih proverava i dopunjuje svoju e-mail adresu.
Potpišite
Nakon toga se otvara unapred popunjen ugovor: samo preostala obavezna polja, potvrdite priloge i potpišite.
- Klijent se automatski kreira u CRM-u; slike lične karte se nalaze privatno u njegovom dosijeu.
- Prodavci preuzimaju svoj link u aplikaciji: pitajte AIRIS „Daj mi moj link za ugovor za …“. Ugovor i provizija se tada računaju za njih.
- Link se može isključiti i ponovo uključiti u bilo kom trenutku; isključen više ne funkcioniše.
Provizije i prodajni timovi
Podesite tarifu
Kod dobavljača, pod tarifom, kliknite na „Provizija“: kada nastaje (prilikom potpisivanja ili tek kada je uplata primljena kod dobavljača) i od čega se izračunava (npr. broj akcija × cena ili polje iznosa u ugovoru).
Kreirajte prodajne timove
Pod → Prodajni timovi: za svaku osobu procenat kao pisac (npr. 15 %) i Mitverdienst (npr. 0,5 %), koji dobija na svakom nalogu timskog kolege.
Prodajna struktura iz Excel/CSV-a
Pod Provizije → Vertriebsteams → „Aus Excel/CSV importieren“: Izaberite dobavljača i otpremite listu (svaki red je partner sa visinom provizije; kolone „Differenz <Name>“ = ko zarađuje sa ovim prodavcem; red dobavljača je gornja granica). Proverite pregled, dodelite kratka imena, potvrdite odstupajuće gornje granice linije, prihvatite. Partneri bez prijave biće kreirani kao prodajni partneri; ponovno otpremanje ažurira podatke putem broja partnera. Po dobavljaču jedna struktura — ista osoba može biti kod više dobavljača. Izvoz kao Excel ili CSV u istom formatu.
Potvrdite uplatu
Ako novac ide dobavljaču, pod → Otvorene uplate označite plaćene ugovore i potvrdite — tek tada nastaju provizije.
Analizirajte i odobrite
Pod → Analiza po nedelji ili mesecu pogledajte ko koliko dobija, odobrite i izvezite kao Excel ili PDF. Prodavci u aplikaciji AIRIS pitaju za „moju proviziju“ i „moj link ugovora“.
Proizvodi dobavljača i verzije
- Kreirajte tarife/usluge po dobavljaču pod Proizvodi pružaoca usluga i filtrirajte po dobavljaču ili ključnoj reči.
- Svaka tarifa se verzionira: Nacrt → Objavljeno → Aktivno → Zamenjeno, svaka sa važnošću (od/do) i cenom.
- U detaljima tarife vidite istoriju verzija na prvi pogled.
Preuzmite tarife putem uvoza
- Excel uvoz — AI predlaže mapiranje kolona, Vi ga potvrđujete pre kreiranja.
- Vision uvoz — Izdvojite tarife direktno iz PDF-a ili slike; odgovarajući dobavljač se automatski prepoznaje.
- U oba slučaja, proverite i potvrdite rezultat pre nego što se kreiraju verzije.
Ugovori i provizije
- Ugovor povezuje dobavljača, verziju tarife i (opciono) klijenta.
- Provizije se mogu uneti po ugovoru kao jednokratni i mesečni deo — odvojeno za kompaniju i zaposlene.
- ID-ovi posrednika: eksterna identifikacija dobavljača/posrednika se čuva po zaposlenom i automatski se koristi prilikom naručivanja.
Ovaj odeljak je vidljiv sa finansijskim ovlašćenjima. Kartica „ID-ovi posrednika“ može biti vezana za viši tarifni modul. Proizvodi dobavljača su zaseban odeljak za tarife dobavljača i ne pojavljuju se automatski u prodajnom katalogu.
Promene cena ili uslova tarife se vode kao nova verzija — tako ostaje transparentno koji su uslovi kada važili.