Kontakti, potencijalni klijenti i prodajni levak

• CRM pregled: kontakti, potencijalni klijenti i ukupni kupci, stopa konverzije i poređenje sa prethodnim mesecom.
• Svi kontakti sa pretragom, filterom i izvozom. Prilikom kreiranja firme, unos delatnosti je obavezan; on upravlja dodatnim pitanjima analize potencijala.
• Kontakti po kategoriji (npr. lidovi ili klijenti) uz „Dodaj lida“ odn. „Dodaj klijenta“; prilagođena polja po kategoriji preko „Uredi polja kategorije“.
• Prodajne prilike po prodajnom toku. Ako još nema prodajnog toka, opcija „Kreiraj standardni prodajni tok“ kreira faze, ili izaberite „Podesi samostalno“. „Ugroženi poslovi“ prikazuje poslove neaktivne tokom podešenog broja dana.
• Prognoza prodaje: otvoreni poslovi sa očekivanim zaključivanjem u izabranom periodu, ponderisani verovatnoćom faze; dospeli poslovi stoje odvojeno i ne računaju se. Ispod je „Ciljevi po zaposlenom“: mesečni cilj u odnosu na dobijene poslove.
• Lidovi sa skorom na osnovu fiksnih karakteristika i ponašanja. „Oceni nove“ ocenjuje još neocenjene kontakte, „Ponovo izračunaj sve“ preračunava sve.
• Obrasci za Vaš veb-sajt: „Novi obrazac pomoću AI“ kreira obrazac, svaki upit stiže kao lid u CRM. Za prilagođene obrasce dostupan je API endpoint sa tokenom za kopiranje.
• Pretraga potencijalnih klijenata u okruženju; pogoci koji se već nalaze u CRM-u označeni su sa „Već u CRM-u“.

Preko prepoznavanja vizitkarti (DivineCardOCR) fotografišete ili otpremate vizitkartu; ime, kompanija, telefon i e-pošta se izvlače i preuzimaju kao kontakt.

U odeljkuDuplikati DivineCRM prikazuje kontakte sa istom e-poštom, brojem telefona ili imenom grupisane. Izaberite primarni kontakt i spojite: svi unosi (sastanci, fakture, ponude, poslovi, zadaci, beleške, e-poruke) prelaze na primarni kontakt, a duplikat se zatim trajno briše. Fakture i ponude ostaju nepromenjene po sadržaju, a osnovni podaci primarnog kontakta ostaju vodeći. Pojedinačne kontakte možete spojiti u kartici kontakta preko „+“ › „Spoji sa drugim kontaktom“, ili to recite AIRIS-u („Spoji duplirane kontakte kompanije X“) i potvrdite sa „Genehmigen“. Spajanje mogu vršiti vlasnici, administratori i menadžeri. Sistem automatski sprečava kreiranje novih identičnih duplikata već pri unosu.

PodIzveštajiDivineCRM odgovara na pitanja o brojkama na svakodnevnom jeziku (npr. „Koliki smo prihod imali u poslednjih 6 meseci?“) i nudi konstruktor izveštaja sa proverenim analizama — prihod, neplaćene fakture, najbolji klijenti, pipeline, ciljevi. Sve funkcioniše putem proverenih šablona za čitanje, nikada preko slobodnog SQL-a.