Furnizuesit (Ofruesit), produktet/tarifat e të cilëve me versione, kontratat dhe komisionet menaxhohen në mënyrë qendrore.
Fushat
Paneli i Ndërmjetësit
Metrika, Komisione, Kontrata që skadojnë
Ofrues
Të dhënat bazë të furnitorëve, produkte, kontrata, ID-të e ndërmjetësve
Produkte të Ofruesit
Tarifa/Shërbime për çdo furnitor me versionim
Kontratat
Furnitor ↔ Version tarife ↔ Klient, përfshirë ndarjet e komisioneve
Importi
Importoni tarifat nga Excel ose me AI nga PDF/Imazh
Paneli i Ndërmjetësit
Pika e parë e menysë për ndërmjetësit e sigurimeve, ndërmjetësit e kredive, këshilltarët financiarë dhe agjentët tregtarë: një faqe me ofruesit tuaj, tarifat, komisionet dhe kontratat që do të skadojnë së shpejti. Kompanitë me një industri tjetër nuk e shohin këtë pikë të menysë; industrinë mund ta ndryshoni në cilësimet.
Lexoni Metrikat
Lart janë "Ofruesit Aktivë", "Produktet e Ofruesit", "Komisioni (Muaj)" me krahasimin me muajin e kaluar dhe "Kontratat Aktive". Më poshtë "Zhvillimi i Komisionit" (regjistruar çdo muaj) dhe "Statusi i Ofruesit" (aktiv, joaktiv, bllokuar).
Përpunoni kontratat që skadojnë
Karta "Rinovimet e detyrueshme" liston të gjitha kontratat që përfundojnë në 60 ditët e ardhshme, me ofruesin, klientin dhe ditët e mbetura; nga dhjetë ditë të mbetura, hyrja është e kuqe. Me "Ofertë pasuese" përgatitet një ofertë e re për të njëjtin klient dhe tarifë dhe hapet shablloni i ofertës. Nëse ka tashmë një ofertë pasuese për atë kontratë, faqja e tregon këtë, në vend që të krijojë një të dytë.
Ngarkoni tarifat
Me "Importo listën e çmimeve" ose "Importo Foto/PDF" ju merrni tarifat. Karta "Importi AI · Konfidenca" tregon importet e fundit me numrin e rreshtave dhe statusin "Gati" ose "Kontrollo"; "Të gjitha punët" hap listën.
Krijoni dhe hapni ofruesit
"Krijoni ofrues" ju çon në Furnizues i ri. Në "Ofruesit kryesorë · Komisioni" një klikim mbi një ofrues hap faqen e tij të detajuar.
- "Aktiviteti" tregon se çfarë ka ndodhur së fundmi: importe AI, komisione të regjistruara, kontrata të ndërmjetësuara dhe ofrues të rinj.
- "Rifresko" merr numrat e freskët; ata vijnë nga ofruesit tuaj, kontratat dhe komisionet e llogaritura në.
- Përveç kësaj, pronari mund të kujtohet çdo mëngjes me e-mail për kontratat që skadojnë (afati i njoftimit në gjashtë javë ose i humbur, fundi i kontratës në dymbëdhjetë javë, maksimumi pesë për letër, jo në fundjavë). Si parazgjedhje kjo është e çaktivizuar: nën Cilësime → "AI-Automatik" aktivizoni çelësin "Letra ditore në mëngjes".
Asnjë krahasim i komisioneve me faturat ose llogarinë e ofruesit, asnjë pagesë, asnjë vlerësim për çdo degë dhe asnjë import nga BiPRO, GDV ose OMDS. Pagesa e marrë nga ofruesi konfirmohet manualisht në.
Krijoni & menaxhoni furnitorët
Hap furnizuesin
Seksioni Ofrues — Pasqyrë e të gjithë furnizuesve me kërkim dhe filtër statusi.
Regjistro furnizues të ri
Nëpërmjet Furnizues i ri vendosni emrin, formën juridike, industrinë, faqen e internetit dhe të dhënat e kontaktit.
Edito detajet
Në detajet e furnizuesit mirëmbani skedat Të dhënat bazë, Produkte, Kontrata dhe ID-të e ndërmjetësit.
Kontratë nga Cloud + Shtojca
Një ofrues ju dërgon një kontratë dhe shtojcat e saj si PDF (p.sh. udhëzime për tërheqje, informacione për konsumatorin, njoftime për mbrojtjen e të dhënave). Kjo bëhet një kontratë dixhitale, të cilën klientët tuaj e plotësojnë dhe e nënshkruajnë online — shtojcat dërgohen automatikisht çdo herë.
Vendosni skedarët në Cloud
Ngarkoni kontratën dhe shtojcat në një dosje në DivineCloud (jo në nivelin më të lartë).
Zgjidhni „Kontratë nga Cloud“
Në ofruesin në skedën Produkte ose Kontrata, klikoni „Kontratë nga Cloud“ dhe zgjidhni kontratën së bashku me shtojcat. Kontrata njihet nga emri i skedarit (p.sh. „Kontratë“, „Kërkesë“), skedarët me „Shtojcë“, „Anex“ ose „Beilage“ bëhen shtojca — Ju mund të ndryshoni caktimin para se të vazhdoni.
Kontrolloni fushat në Studio e Shablloneve
AI njeh fushat për t'u plotësuar. Butoni i magnetit vendos çdo fushë saktësisht në vijën e saj të shkrimit. Shtojcat janë në të djathtë nën „Shtojca për klientin“ dhe mund të shtohen, renditen ose hiqen. Ruani me „Krijo“ — tarifa më pas tregon „Kontratë + n Shtojca“.
Dërgoja klientit
Në tarifë, klikoni „Ndërmjetëso te klienti“, zgjidhni klientin dhe „Plotëso kontratën dhe dërgo për nënshkrim“. Kontrata plotësohet paraprakisht me të dhënat e klientit dhe dërgohet me email — shtojcat si bashkëngjitje.
Klienti konfirmon dhe nënshkruan
Në faqen e nënshkrimit, klienti hap shtojcat, konfirmon me një shenjë detyruese se i ka marrë dhe lexuar, plotëson fushat e mbetura dhe nënshkruan. Pa shenjë nuk është e mundur nënshkrimi; koha dhe shuma kontrolluese e çdo shtojce ruhen si dëshmi.
Përfundimi
Klienti merr kopjen e nënshkruar me të gjitha shtojcat me email, kontrata është në inventar te ofruesi.
Nëse një draft i ruajtur dërgohet më vonë përmes dërgimit të përgjithshëm të ofertave, shtojcat nuk dërgohen si bashkëngjitje emaili. Faqja e nënshkrimit, shenja detyruese dhe emaili përfundimtar me shtojcat mbeten të vlefshme.
Lidhje kontrate me skanimin e ID-së
Për klientët e rinj që nuk janë ende në CRM: Klienti hap një lidhje ose skanon një kod QR, fotografon ID-në e tij — AI plotëson kontratën paraprakisht.
Merrni lidhjen
Në ofruesin, te tarifa me shabllonin e kontratës, klikoni „Lidhje kontrate“: kopjoni lidhjen, hapeni ose shfaqeni si kod QR. Çdo punonjës ka lidhjen e tij për çdo kontratë; ajo është e vlefshme përgjithmonë, derisa ta çaktivizoni.
Fotografo ID-në
Klienti fotografon me celularin e tij anën e përparme dhe të pasme të ID-së (për pasaportën mjafton faqja me foto).
Kontrolloni të dhënat
AI lexon emrin, datën e lindjes, adresën dhe të dhënat e ID-së në pak sekonda; klienti i kontrollon ato dhe shton adresën e tij të emailit.
Nënshkruaj
Më pas hapet kontrata e plotësuar paraprakisht: vetëm fushat e mbetura të detyrueshme, konfirmoni shtojcat dhe nënshkruani.
- Klienti regjistrohet automatikisht në CRM; fotot e ID-së ruhen privatisht në dosjen e tij.
- Shitësit marrin lidhjen e tyre në aplikacion: pyesin AIRIS „Më jep lidhjen time të kontratës për …“. Kontrata dhe provizioni llogariten më pas për ta.
- Një lidhje mund të çaktivizohet dhe riaktivizohet në çdo kohë; e çaktivizuar ajo nuk funksionon më.
Provizionet & Ekipet e shitjeve
Caktoni tarifën
Te ofruesi, te tarifa, klikoni "Provizion": kur krijohet (me nënshkrim ose vetëm kur pagesa është pranuar nga ofruesi) dhe nga çfarë llogaritet (p.sh. numri i aksioneve × çmimi ose një fushë shume në kontratë).
Krijoni ekipet e shitjeve
Nën → Ekipet e shitjeve: për çdo person norma si shkrues (p.sh. 15 %) dhe fitimi i përbashkët (p.sh. 0,5 %), të cilin e merr me çdo porosi të një kolegu.
Struktura e shitjeve nga Excel/CSV
Nën Provizionet → Vertriebsteams → „Importo nga Excel/CSV“: Zgjidhni ofruesin dhe ngarkoni listën (një partner për rresht me shumën e komisionit; kolonat „Diferenca <Emri>“ = kush fiton me këtë shitës; rreshti i ofruesit është kufiri i sipërm). Kontrolloni paraprakisht, caktoni emra të shkurtër, konfirmoni kufijtë e sipërm të ndryshëm të një linje, pranoni. Partnerët pa hyrje krijohen si partnerë shitjesh; ngarkimi i përsëritur përditëson përmes numrit të partnerit. Një strukturë për çdo ofrues — i njëjti person mund të jetë me disa ofrues. Eksportoni si Excel ose CSV në të njëjtën formë.
Konfirmoni pagesën
Nëse paratë shkojnë te ofruesi, nën → Pagesa të hapura shënoni kontratat e paguara dhe konfirmoni — vetëm atëherë krijohen provizionet.
Vlerësoni dhe lëshoni
Nën → Vlerësimi për javë ose muaj shihni kush sa merr, lëshoni dhe eksportoni si Excel ose PDF. Shitësit pyesin në aplikacionin AIRIS për "provizionin tim" dhe "linkun e kontratës sime".
Produktet e Furnizuesve & Versionet
- Krijoni tarifa/shërbime për çdo furnizues në Produkte të Ofruesit dhe filtroni sipas furnizuesit ose fjalës kyçe.
- Çdo tarifë versionohet: Draft → Lëshuar → Aktiv → Zëvendësuar, secili me vlefshmëri (nga/deri) dhe çmim.
- Në detajet e tarifës Ju shihni historikun e versioneve me një shikim.
Merrni tarifat me import
- Import nga Excel — AI sugjeron hartimin e kolonave, Ju e konfirmoni atë para krijimit.
- Import me Vision — Ekstraktimi i tarifave direkt nga një PDF ose imazh; furnizuesi i duhur njihet automatikisht.
- Në të dy rastet, Ju kontrolloni dhe konfirmoni rezultatin, para se të krijohen versione.
Kontratat & Komisionet
- Një kontratë lidh furnitorin, versionin e tarifës dhe (opsionalisht) klientin.
- Komisionet mund të vendosen për çdo kontratë si pjesë fillestare dhe mujore — të ndara për kompaninë dhe punonjësit.
- ID-të e ndërmjetësve: për çdo punonjës ruhet identifikuesi i jashtëm i furnitorit/ndërmjetësit dhe përdoret automatikisht në porosi.
Seksioni është i dukshëm me autorizim financiar. Skeda „ID-të e ndërmjetësit“ mund të jetë e lidhur me një modul tarife më të lartë. Produktet e furnizuesve janë një seksion i veçantë për tarifat e furnizuesve dhe nuk shfaqen automatikisht në katalogun e shitjeve.
Ndryshimet e çmimeve ose kushteve të një tarife regjistrohen si version i ri — kështu mbetet e gjurmueshme se cilat kushte ishin në fuqi dhe kur.