Kontakte, Potencialë & Pipeline

• Pasqyra e CRM-së: kontaktet, lead-et dhe klientët në total, shkalla e konvertimit dhe krahasimi me muajin e kaluar.
• Të gjitha kontaktet me kërkim, filtra dhe eksportim. Nëse krijoni një kompani, sektori është i detyrueshëm; ai përcakton pyetjet shtesë të analizës së potencialit.
• Kontaktet sipas kategorisë (p.sh. Lead-e ose Klientë) me „Shto lead“ përkatësisht „Shto klient“; fusha të personalizuara për çdo kategori përmes „Ndrysho fushat e kategorisë“.
• Mundësitë e shitjes sipas tubacionit (pipeline). Nëse nuk ekziston ende asnjë tubacion, „Krijo tubacion standard“ krijon fazat, ose zgjidhni „Konfiguro vetë“. „Marrëveshjet në rrezik“ shfaq marrëveshjet që kanë qenë joaktive për një numër të caktueshëm ditësh.
• Parashikimi i shitjeve: marrëveshjet e hapura me mbyllje të pritshme në periudhën e zgjedhur, të ponderuara me probabilitetin e fazës; marrëveshjet e vonuara paraqiten veçmas dhe nuk llogariten. Poshtë ndodhet „Objektivat për punonjës“: objektivi mujor përballë marrëveshjeve të fituara.
• Lead-et me pikëzim nga karakteristikat fikse dhe sjellja. „Vlerëso të rejat“ vlerëson kontaktet e pavlerësuara ende, „Rillogarit të gjitha“ rillogarit të gjitha.
• Formularë për faqen tuaj të internetit: „Formular i ri me IA“ krijon një formular, çdo kërkesë përfundon si lead në CRM. Për formularët tuaj ekziston një pikë fundore API me token për t'u kopjuar.
• Kërkimi i klientëve të rinj në zonën përreth; rezultatet që ndodhen tashmë në CRM shënohen me „Tashmë në CRM“.

Përmes njohjes së kartave të vizitës (DivineCardOCR) fotografoni ose ngarkoni një kartë vizite; Emri, kompania, telefoni dhe e-mail-i do të nxirren dhe do të merren si kontakt.

TeDublikate DivineCRM shfaq si grupe kontaktet me të njëjtin e-mail, numër telefoni ose emër. Zgjidhni kontaktin kryesor dhe bashkojini: të gjitha regjistrimet (takimet, faturat, ofertat, marrëveshjet, detyrat, shënimet, e-mailet) kalojnë te kontakti kryesor, më pas dublikati fshihet përfundimisht. Faturat dhe ofertat mbeten të pandryshuara në përmbajtje, të dhënat bazë të kontaktit kryesor mbeten primare. Kontaktet individuale mund t'i bashkoni te dosja e kontaktit nëpërmjet „+“ › „Bashko me një kontakt tjetër“, ose duke i thënë AIRIS („Bashko kontaktet e dyfishta të kompanisë X“) dhe duke konfirmuar me „Genehmigen“. Bashkimi lejohet vetëm për pronarët, administratorët dhe menaxherët. Sistemi parandalon automatikisht krijimin e dublikatave të sakta që në fillim.

TeRaportetDivineCRM u përgjigjet pyetjeve rreth shifrave në gjuhën e përditshme (p.sh. „Sa të ardhura patëm në 6 muajt e fundit?“) dhe ofron një krijues raportesh me vlerësime të verifikuara — të ardhura, fatura të papaguara, klientët kryesorë, pipeline, objektiva. Gjithçka funksionon përmes modeleve të verifikuara të leximit, asnjëherë përmes SQL-së së lirë.