Kontakter, leads og pipeline

• CRM-oversikt: kontakter, leads og kunder totalt, konverteringsrate og sammenligning med forrige måned.
• Alle kontakter med søk, filtrering og eksport. Når du oppretter et firma, er bransje obligatorisk; den styrer tilleggsspørsmålene i potensialanalysen.
• Kontakter per kategori (f.eks. leads eller kunder) med «Legg til lead» eller «Legg til kunde»; egendefinerte felter per kategori via «Rediger kategorifelter».
• Salgsmuligheter per salgspipeline. Hvis det ikke finnes noen pipeline ennå, oppretter «Opprett standard-pipeline» fasene, eller De kan velge «Konfigurer selv». «Utsatte deals» viser deals som har vært inaktive i et angitt antall dager.
• Salgsprognose: åpne deals med forventet avslutning i den valgte perioden, vektet etter fasens sannsynlighet; forfalte deals vises separat og teller ikke med. Under dette «Mål per medarbeider»: månedsmål mot vunne deals.
• Leads med score basert på faste kjennetegn og atferd. «Vurder nye» vurderer kontakter som ennå ikke er vurdert, «Beregn alle på nytt» beregner alle.
• Skjemaer for nettstedet Deres: «Nytt skjema med KI» oppretter et skjema, og hver henvendelse havner som lead i CRM. For egne skjemaer finnes det et API-endepunkt med token til kopiering.
• Søk etter nye kunder i nærområdet; treff som allerede finnes i CRM, er merket med «Allerede i CRM».

Via visittkortgjenkjenningen (DivineCardOCR) fotograferer eller laster du opp et visittkort; navn, firma, telefon og e-post blir hentet ut og lagret som en kontakt.

UnderDuplikater viser DivineCRM kontakter med samme e-postadresse, telefonnummer eller navn som grupper. Velg hovedkontakten og slå sammen: Alle oppføringer (avtaler, fakturaer, tilbud, salgsmuligheter, oppgaver, notater, e-poster) flyttes til hovedkontakten, og deretter slettes duplikatet permanent. Fakturaer og tilbud forblir uendret, og hovedkontaktens grunndata beholdes. Enkeltkontakter kan slås sammen i kontaktkortet via «+» › «Slå sammen med en annen kontakt», eller De kan be AIRIS («Slå sammen duplikatkontaktene for selskap X») og bekrefte med «Genehmigen». Kun eiere, administratorer og ledere har tillatelse til å slå sammen. Systemet forhindrer nye, nøyaktige duplikater allerede ved opprettelse.

UnderRapporterbesvarer DivineCRM tallspørsmål i dagligtale (f.eks. «Hvor mye omsetning hadde vi de siste 6 månedene?») og tilbyr en rapportbygger med verifiserte analyser — omsetning, ubetalte fakturaer, toppkunder, pipeline, mål. Alt kjøres via verifiserte lesemaler, aldri via fri SQL.