Centralizēti pārvaldiet piegādātājus (pakalpojumu sniedzējus), to produktus/tarifus ar versijām, līgumus un komisijas maksas.
Jomas
Starpnieku vadības panelis
Rādītāji, komisijas, līgumi, kuriem beidzas termiņš
Pakalpojumu sniedzēji
Piegādātāju pamatdati, produkti, līgumi, starpnieku ID
Pakalpojumu sniedzēju produkti
Tarifi/Pakalpojumi katram piegādātājam ar versiju pārvaldību
Līgumi
Piegādātājs ↔ Tarifa versija ↔ Klients, iesk. komisijas sadalījumu
Imports
Tarifus no Excel vai ar AI palīdzību no PDF/attēla
Starpnieku vadības panelis
Pirmais izvēlnes punkts apdrošināšanas brokeriem, kredītu starpniekiem, finanšu konsultantiem un tirdzniecības pārstāvjiem: lapa ar jūsu pakalpojumu sniedzējiem, tarifiem, komisijām un līgumiem, kuriem drīz beigsies termiņš. Uzņēmumi ar citu nozari šo izvēlnes punktu neredz; nozari var mainīt iestatījumos.
Rādītāju lasīšana
Augšpusē ir „Aktīvie pakalpojumu sniedzēji“, „Pakalpojumu sniedzēju produkti“, „Komisija (mēnesis)“ ar salīdzinājumu ar iepriekšējo mēnesi un „Aktīvie līgumi“. Zemāk ir „Komisijas attīstība“ (uzskaitīta katru mēnesi) un „Pakalpojumu sniedzēja statuss“ (aktīvs, neaktīvs, bloķēts).
Līgumu, kuriem beidzas termiņš, apstrāde
Karte „Pagarinājumi, kas jāveic“ uzskaita visus līgumus, kuri beigsies nākamo 60 dienu laikā, ar pakalpojumu sniedzēju, klientu un atlikušajām dienām; ja atlikušas mazāk par desmit dienām, ieraksts ir sarkans. Ar „Sekojošais piedāvājums“ tiek sagatavots jauns piedāvājums tam pašam klientam un tarifam un atveras piedāvājuma veidlapa. Ja par šo līgumu jau ir sekojošais piedāvājums, lapa to norāda, nevis izveido otru.
Tarifu ielāde
Ar „Importēt cenrādi“ vai „Foto/PDF imports“ Jūs pārņemat tarifus. Karte „AI imports · Konfidencialitāte“ parāda pēdējos importus ar rindu skaitu un statusu „Gatavs“ vai „Pārbaudīt“; „Visi darbi“ atver sarakstu.
Pakalpojumu sniedzēju izveide un atvēršana
„Izveidot pakalpojumu sniedzēju“ ved uz Jauns piegādātājs. Sadaļā „Populārākie pakalpojumu sniedzēji · Komisija“ noklikšķinot uz pakalpojumu sniedzēja, atveras tā detalizētā lapa.
- „Aktivitāte“ parāda, kas notika pēdējā laikā: AI importi, uzskaitītās komisijas, noslēgtie līgumi un jauni pakalpojumu sniedzēji.
- „Pārlādēt“ atsvaidzina datus; tie nāk no jūsu pakalpojumu sniedzējiem, līgumiem un komisijām, kas aprēķinātas sadaļā Komisijas maksas.
- Turklāt īpašnieks katru rītu var saņemt e-pasta atgādinājumus par līgumiem, kuriem beidzas termiņš (uzteikuma termiņš sešas nedēļas vai nokavēts, līguma beigas divpadsmit nedēļas, ne vairāk kā pieci katrā vēstulē, ne brīvdienās). Pēc noklusējuma tas ir izslēgts: sadaļā Iestatījumi → „AI automātika“ ieslēdziet slēdzi „Dienas vēstule no rīta“.
Nav komisiju saskaņošanas ar norēķiniem vai pakalpojumu sniedzēja kontu, nav izmaksu, nav novērtējuma par katru filiāli un nav importa no BiPRO, GDV vai OMDS. Maksājuma saņemšana no pakalpojumu sniedzēja tiek manuāli apstiprināta sadaļā Komisijas maksas.
Izveidot un uzturēt piegādātāju
Atvērt piegādātāju
Sadaļa Pakalpojumu sniedzēji — visu piegādātāju pārskats ar meklēšanu un statusa filtru.
Ievadīt jaunu piegādātāju
Izmantojot Jauns piegādātājs, ievadiet nosaukumu, juridisko formu, nozari, vietni un kontaktinformāciju.
Rediģēt detaļas
Piegādātāja detaļās pārvaldiet cilnes Pamatdati, Produkti, Līgumi un Starpnieku ID.
Līgums no mākoņa + pielikumi
Pakalpojumu sniedzējs nosūta Jums līgumu un tā pielikumus PDF formātā (piemēram, atteikuma tiesību informāciju, patērētāju informāciju, datu aizsardzības paziņojumus). No tā tiek izveidots digitāls līgums, ko Jūsu klienti var aizpildīt un parakstīt tiešsaistē — pielikumi katru reizi tiek pievienoti automātiski.
Ievietojiet failus mākonī
Augšupielādējiet līgumu un pielikumus DivineCloud mapē (nevis augšējā līmenī).
Izvēlieties „Līgums no mākoņa”
Pakalpojumu sniedzēja cilnē „Produkti” vai „Līgumi” noklikšķiniet uz „Līgums no mākoņa” un atlasiet līgumu kopā ar pielikumiem. Līgums tiek atpazīts pēc faila nosaukuma (piemēram, „Līgums”, „Pieteikums”), faili ar „Pielikums” vai „Beilage” kļūst par pielikumiem — Jūs varat mainīt piešķiršanu pirms turpināšanas.
Pārbaudiet laukus veidņu studijā
AI atpazīst aizpildāmos laukus. Magnēta poga novieto katru lauku tieši uz tā rakstīšanas līnijas. Pielikumi atrodas labajā pusē zem „Pielikumi klientam” un tos var papildināt, kārtot vai noņemt. Saglabājiet ar „Izveidot” — tarifs pēc tam rādīs „Līgums + n pielikumi”.
Nosūtīt klientam
Tarifā noklikšķiniet uz „Starpniecība klientam”, izvēlieties klientu un „Aizpildīt līgumu un nosūtīt parakstīšanai”. Līgums tiks iepriekš aizpildīts ar klienta datiem un nosūtīts pa e-pastu — pielikumi kā pielikums.
Klients apstiprina un paraksta
Parakstīšanas lapā klients atver pielikumus, apstiprina ar obligātu atzīmi, ka tos ir saņēmis un izlasījis, aizpilda atlikušos laukus un paraksta. Bez atzīmes paraksts nav iespējams; katra pielikuma laiks un kontrolsumma tiek saglabāta kā pierādījums.
Noslēgums
Klients saņem parakstīto kopiju ar visiem pielikumiem pa e-pastu, līgums atrodas pakalpojumu sniedzēja krājumā.
Ja saglabāts projekts vēlāk tiek nosūtīts, izmantojot vispārējo piedāvājumu nosūtīšanu, pielikumi netiek pievienoti kā e-pasta pielikums. Parakstīšanas lapa, obligātā atzīme un noslēguma e-pasts ar pielikumiem joprojām ir spēkā.
Līguma saite ar ID skenēšanu
Jauniem klientiem, kuri vēl nav CRM: Klients atver saiti vai skenē QR kodu, nofotografē savu ID — AI iepriekš aizpilda līgumu.
Iegūt saiti
Pakalpojumu sniedzēja tarifā ar līguma veidni noklikšķiniet uz „Līguma saite”: kopējiet saiti, atveriet to vai parādiet kā QR kodu. Katram darbiniekam ir sava saite katram līgumam; tā ir pastāvīga, līdz Jūs to izslēdzat.
Nofotografēt ID
Klients ar tālruni nofotografē savas ID kartes priekšpusi un aizmuguri (pasei pietiek ar fotoattēlu lapu).
Pārbaudīt datus
AI dažu sekunžu laikā nolasa vārdu, dzimšanas datumu, adresi un ID datus; klients tos pārbauda un papildina savu e-pasta adresi.
Parakstīt
Pēc tam atveras iepriekš aizpildītais līgums: atliek tikai aizpildīt atlikušos obligātos laukus, apstiprināt pielikumus un parakstīt.
- Klients tiek automātiski izveidots CRM; ID attēli tiek glabāti privāti viņa lietā.
- Pārdevēji iegūst savu saiti lietotnē: jautājiet AIRIS „Dodiet man manu līguma saiti par…”. Līgums un komisija tad tiek ieskaitīta viņiem.
- Saiti var jebkurā laikā izslēgt un atkal ieslēgt; izslēgta tā vairs nedarbojas.
Komisijas maksas un pārdošanas komandas
Iestatīt tarifu
Piegādātāja tarifā noklikšķiniet uz „Komisija”: kad tā rodas (pēc parakstīšanas vai tikai tad, kad maksājums ir saņemts piegādātājam) un no kā tā tiek aprēķināta (piemēram, akciju skaits × cena vai summas lauks līgumā).
Izveidot pārdošanas komandas
Sadaļā Komisijas maksas → Pārdošanas komandas: katrai personai likme kā rakstītājam (piemēram, 15 %) un līdzdalība peļņā (piemēram, 0,5 %), ko viņa saņem no katra komandas biedra pasūtījuma.
Pārdošanas struktūra no Excel/CSV
Sadaļā Komisijas maksas → Vertriebsteams → „Importēt no Excel/CSV“: izvēlieties pakalpojumu sniedzēju un augšupielādējiet sarakstu (katra rinda ir partneris ar komisijas likmi; kolonnas „Starpība <Nosaukums>“ = kurš gūst peļņu no šī pārdevēja; pakalpojumu sniedzēja rinda ir augšējā robeža). Pārbaudiet priekšskatījumu, piešķiriet īsos nosaukumus, apstipriniet atšķirīgās līnijas augšējās robežas, pieņemiet. Partneri bez pieteikšanās tiks izveidoti kā pārdošanas partneri; atkārtota augšupielāde atjaunina, izmantojot partnera numuru. Katram pakalpojumu sniedzējam ir viena struktūra — viena un tā pati persona var būt vairāku pakalpojumu sniedzēju sastāvā. Eksportēt kā Excel vai CSV tādā pašā formā.
Apstiprināt maksājumu
Ja nauda tiek nosūtīta piegādātājam, sadaļā Komisijas maksas → Atvērtie maksājumi atzīmējiet apmaksātos līgumus un apstipriniet — tikai tad rodas komisijas maksas.
Novērtēt un apstiprināt
Sadaļā Komisijas maksas → Novērtējums katru nedēļu vai mēnesi redzēt, kurš cik daudz saņem, apstiprināt un eksportēt kā Excel vai PDF. Pārdevēji lietotnē AIRIS jautā par „manu komisiju” un „manu līguma saiti”.
Piegādātāju produkti un versijas
- Izveidojiet tarifus/pakalpojumus katram piegādātājam sadaļā Pakalpojumu sniedzēju produkti un filtrējiet pēc piegādātāja vai atslēgvārda.
- Katrs tarifs tiek versijots: Melnraksts → Apstiprināts → Aktīvs → Aizstāts, katrs ar derīguma termiņu (no/līdz) un cenu.
- Tarifa detaļās Jūs varat apskatīt versiju vēsturi vienā acu uzmetienā.
Importēt tarifus
- Excel imports — AI piedāvā kolonnu kartēšanu, Jūs to apstiprināt pirms izveides.
- Vision imports — tieši izvilkt tarifus no PDF vai attēla; atbilstošais piegādātājs tiek automātiski atpazīts.
- Abos gadījumos pārbaudiet un apstipriniet rezultātu, pirms versiju izveides.
Līgumi un komisijas maksas
- Līgums savieno piegādātāju, tarifa versiju un (pēc izvēles) klientu.
- Komisijas maksas var norādīt katram līgumam kā sākotnējo un ikmēneša daļu — atsevišķi uzņēmumam un darbiniekiem.
- Starpnieku ID: katram darbiniekam tiek saglabāts ārējais piegādātāja/starpnieka identifikators un automātiski izmantots pasūtījumā.
Sadaļa ir redzama ar finanšu atļauju. Cilne „Starpnieku ID” var būt saistīta ar augstāku tarifa moduli. Piegādātāju produkti ir atsevišķa sadaļa piegādātāju tarifiem un neparādās automātiski pārdošanas katalogā.
Tarifa cenu vai nosacījumu izmaiņas tiek reģistrētas kā jauna versija — tādējādi saglabājas izsekojamība, kādi nosacījumi bija spēkā un kad.