Kontakti, potenciālie klienti un piltuve

• CRM pārskats: kontakti, pavedieni un klienti kopā, konversijas līmenis un salīdzinājums ar iepriekšējo mēnesi.
• Visi kontakti ar meklēšanu, filtriem un eksportu. Izveidojot uzņēmumu, nozare ir obligāta; tā nosaka potenciāla analīzes papildjautājumus.
• Kontakti pēc kategorijas (piem., potenciālie klienti vai klienti), izmantojot „Pievienot potenciālo klientu“ vai „Pievienot klientu“; pielāgotie lauki katrai kategorijai caur „Rediģēt kategorijas laukus“.
• Pārdošanas iespējas katrā piltuvē. Ja piltuves vēl nav, „Izveidot standarta piltuvi“ izveido posmus, vai arī izvēlieties „Iestatīt pašam“. „Apdraudētie darījumi“ rāda darījumus, kas ir neaktīvi iestatīto dienu skaitu.
• Pārdošanas prognoze: atvērtie darījumi ar paredzamo noslēgumu izvēlētajā periodā, svērti ar posma varbūtību; nokavētie darījumi ir atsevišķi un netiek ieskaitīti. Zemāk „Mērķi katram darbiniekam“: mēneša mērķis pret laimētajiem darījumiem.
• Potenciālie klienti ar vērtējumu pēc fiksētām pazīmēm un uzvedības. „Novērtēt jaunos“ novērtē vēl nenovērtētos kontaktus, „Pārrēķināt visus“ — visus.
• Veidlapas jūsu vietnei: „Jauna veidlapa ar MI“ izveido veidlapu, katrs pieprasījums nonāk CRM kā potenciālais klients. Pašu veidlapām ir pieejams API galapunkts ar kopējamu marķieri.
• Meklēt jaunus klientus apkārtnē; rezultāti, kas jau ir CRM, ir atzīmēti ar „Jau CRM“.

Izmantojot vizītkaršu atpazīšanu (DivineCardOCR) nofotografējiet vai augšupielādējiet vizītkarti; vārds, uzņēmums, tālrunis un e-pasts tiks izvilkti un pievienoti kā kontakts.

SadaļāDublikāti DivineCRM rāda kontaktus ar vienādu e-pastu, tālruņa numuru vai vārdu kā grupas. Izvēlieties galveno kontaktu un apvienojiet: visi ieraksti (tikšanās, rēķini, piedāvājumi, darījumi, uzdevumi, piezīmes, e-pasti) tiek pārvietoti uz galveno kontaktu, pēc tam dublikāts tiek neatgriezeniski izdzēsts. Rēķini un piedāvājumi saturiski paliek nemainīgi, galvenā kontakta pamatdati paliek noteicošie. Atsevišķus kontaktus varat apvienot kontakta kartītē, izmantojot „+“ › „Apvienot ar citu kontaktu“, vai arī pasakiet to AIRIS („Apvieno uzņēmuma X dublētos kontaktus“) un apstipriniet ar „Genehmigen“. Apvienot drīkst īpašnieki, administratori un vadītāji. Sistēma jau izveides brīdī novērš precīzu dublikātu rašanos.

SadaļāAtskaitesDivineCRM atbild uz jautājumiem par skaitļiem ikdienas valodā (piem., „Kāds bija mūsu apgrozījums pēdējos 6 mēnešos?“) un piedāvā atskaišu konstruktoru ar pārbaudītām analīzēm — apgrozījums, neapmaksātie rēķini, top klienti, darījumu piltuve, mērķi. Viss darbojas, izmantojot pārbaudītus lasīšanas šablonus, nekad neizmantojot brīvu SQL.