Nuoseklus dokumentų srautas Divine Finance.
Dokumentų srautas
Pasiūlymas → Užsakymo patvirtinimas → Pristatymo lapas → Sąskaita faktūra → Mokėjimas. Kiekvienas žingsnis perima duomenis iš ankstesnio dokumento, kad niekas nebūtų įvesta du kartus.
Sukurti pasiūlymą
Atidaryti pasiūlymus
Sritis Pasiūlymai — „Naujas pasiūlymas“.
Pasirinkti klientą
Pasirinkite esamą CRM kontaktą arba sukurkite naują.
Įvesti pozicijas
Pridėkite produktus/paslaugas iš katalogo arba įveskite rankiniu būdu; kiekiai, kainos, mokesčių tarifai.
Peržiūra & Siuntimas
Peržiūrėkite PDF peržiūrą ir išsiųskite klientui el. paštu.
Tęsti
Priimtą pasiūlymą vienu paspaudimu paversti užsakymo patvirtinimu/sąskaita faktūra.
Sukurti sąskaitą faktūrą
Iš kliento, pozicijų ir šablono keliais žingsniais sukuriama paruošta, numeruota sąskaita faktūra su PDF.
Pasirinkti klientą
Sritis Išeinančios sąskaitos — „Nauja sąskaita faktūra“; Ieškoti ir pasirinkti klientus.
Pridėti pozicijas
Perkelti produktus/paslaugas iš katalogo — kainos ir mokesčių tarifai atsiranda automatiškai.
Pavadinimas & Mokėjimo terminas
Suteikti sąskaitos faktūros pavadinimą ir nustatyti mokėjimo terminą (pvz., 14 dienų); Pasirinkti šabloną su tiesiogine peržiūra.
Sukurti
Paspausti „Sukurti sąskaitą faktūrą“ — bus priskirtas kitas sąskaitos faktūros numeris ir sugeneruotas PDF.
Klientų kainos ir sąlygos
Skiltyje Sąlygos kiekvienam verslo klientui nurodote individualias kainas ir mokėjimo sąlygas — pasiūlymų, sąskaitų faktūrų ir užsakymo nuorodos pagrindas.
Sukurti kainoraštį
Sukurkite kainoraštį kiekvienai klientų grupei (pvz., „Gastro-partneriai“ nuolatiniams klientams).
Nustatyti kiekių pakopas
Kiekvienam produktui nurodykite pakopines kainas — fiksuota vieneto kaina arba nuolaida procentais.
Priskirti klientus
Skirtuke „Klientų sąlygos“ nustatykite kainoraštį, mokėjimo terminą, nuolaidą ir kredito limitą kiekvienam klientui.
Tolesni dokumentai
- Užsakymo patvirtinimas — patvirtina užsakymą klientui.
- Pristatymo lapas — dokumentuoja pristatymą.
- Sąskaita faktūra — sukuria reikalavimą; numeriai seka Jūsų numeracijos eilę.
- Mokėjimas — įrašyti gautą mokėjimą arba automatiškai priskirti per banko suderinimą.
AIRIS Pardavimų autopilotas: Vienas sakinys užpildo pardavimų srautą
Pasakykite AIRIS pokalbyje: „Užpildykite mano pardavimų srautą: draudimo brokeriai 20 km spinduliu aplink Deggendorfą, daugiausia 5“ — AIRIS suranda realias įmones nurodytu spinduliu, sukuria jas kaip CRM potencialius klientus (kategorija DivineProspect) ir kiekvienam potencialiam klientui sukuria sandorį pirmajame pardavimų srauto etape plius užduotį „Pirmasis kontaktas“, atliktiną per tris darbo dienas.
Dublikatai ir šalys, kuriose draudžiama šaltoji paieška, praleidžiami nurodant priežastį; niekas nėra siunčiama. Su „Pateikite man pirkimo argumentus Jūsų pramonei“ AIRIS papildomai pateikia pokalbio gaires: konkurentų klasės, „tik mes“ argumentai ir tai, ko sąmoningai nežadame.
Tvarkykite pasikartojančias paslaugas kaip produktus (žr. „Produktai“). Pozicijas tada galima įterpti vienu paspaudimu su teisinga kaina ir mokesčio tarifu.