E-post, kalender ja märkmed

• Ühendage postkast: Microsoft 365 / Google (OAuth) või klassikaline IMAP/SMTP.
• Määrake e-kirjad kontaktidele — kogu kirjavahetus on seotud CRM-kontaktiga.
• Jadad mitmeastmeliste kirjade jaoks: DivineMail › Turundus › Jadad.

Hallake kohtumisi tsentraalselt ja pakkuge avalike broneerimislehtede kaudu aegu iseteeninduslikuks broneerimiseks — kohtumine jõuab otse kalendrisse ja vajadusel CRM-kontakti juurde.

• Loo broneerimisleht: Kalender → Broneerimislehed → „Uus broneerimisleht“ — viis sammu: Põhiteave, Saadavus, Kohtumiste päevad ja blokeeritud päevad, Reeglid, Kontrolli ja avalda.
• Link Broneerimislehed on viimases etapis ja igal kaardil — kopeerige ja jagage; „Eelvaade“ näitab lehte nii, nagu külalised seda näevad.
• „Muuda“ avab samad sammud; kõik on kohe klõpsatavad, salvestatakse üks kord — paremal üleval nupuga „Salvesta“ või viimases etapis.
• Meeldetuletus klientidele: Lülitage kalendri külgribal sisse „Meeldetuletus klientidele“ (omanik või administraator). 24 tundi enne iga kohtumist saavad külalised – ka need, kes on broneerinud broneerimislehe kaudu – ja seotud CRM-kontakt meeldetuletusmeili fikseeritud mallist, ilma AI-ta. Broneeringute puhul sisaldab see „Halda kohtumist“ edasilükkamiseks või tühistamiseks. Kolleegid ja blokeeritud aadressid seda ei saa; korduvad kohtumised on välja arvatud.