Επαφές, Leads & Pipeline

• Επισκόπηση CRM: σύνολο επαφών, υποψήφιων και πελατών, ποσοστό μετατροπής και σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
• Όλες οι επαφές με αναζήτηση, φίλτρα και εξαγωγή. Κατά τη δημιουργία εταιρείας, ο κλάδος είναι υποχρεωτικός· καθορίζει τις πρόσθετες ερωτήσεις της ανάλυσης προοπτικής.
• Επαφές ανά κατηγορία (π.χ. υποψήφιοι πελάτες ή πελάτες) με «Προσθήκη υποψήφιου πελάτη» ή «Προσθήκη πελάτη»· προσαρμοσμένα πεδία ανά κατηγορία μέσω «Επεξεργασία πεδίων κατηγορίας».
• Ευκαιρίες πώλησης ανά pipeline. Εάν δεν υπάρχει ακόμα pipeline, η επιλογή «Δημιουργία προεπιλεγμένου pipeline» δημιουργεί τα στάδια ή επιλέγετε «Χειροκίνητη διαμόρφωση». Η επιλογή «Συμφωνίες σε κίνδυνο» εμφανίζει συμφωνίες ανενεργές για έναν ρυθμιζόμενο αριθμό ημερών.
• Πρόβλεψη πωλήσεων: ανοιχτές συμφωνίες με αναμενόμενο κλείσιμο στην επιλεγμένη περίοδο, σταθμισμένες με την πιθανότητα του σταδίου· οι ληξιπρόθεσμες συμφωνίες εμφανίζονται ξεχωριστά και δεν προσμετρώνται. Από κάτω, «Στόχοι ανά υπάλληλο»: μηνιαίος στόχος έναντι κερδισμένων συμφωνιών.
• Υποψήφιοι πελάτες με βαθμολογία βάσει σταθερών χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς. Το «Αξιολόγηση νέων» αξιολογεί τις μη αξιολογημένες επαφές, το «Επανυπολογισμός όλων» όλες.
• Φόρμες για τον ιστότοπό σας: Το «Νέα φόρμα με AI» δημιουργεί μια φόρμα· κάθε αίτημα καταλήγει ως υποψήφιος πελάτης στο CRM. Για προσαρμοσμένες φόρμες υπάρχει τελικό σημείο API με token για αντιγραφή.
• Αναζήτηση νέων πελατών στην περιοχή σας· τα αποτελέσματα που υπάρχουν ήδη στο CRM επισημαίνονται με «Ήδη στο CRM».

Μέσω της αναγνώρισης επαγγελματικών καρτών (DivineCardOCR) φωτογραφίζετε ή ανεβάζετε μια επαγγελματική κάρτα· Όνομα, Εταιρεία, Τηλέφωνο και E-mail εξάγονται και καταχωρούνται ως επαφή.

Στην ενότηταΔιπλότυπα το DivineCRM εμφανίζει επαφές με το ίδιο email, αριθμό τηλεφώνου ή όνομα ως ομάδες. Επιλέξτε την κύρια επαφή και συγχωνεύστε: όλες οι εγγραφές (ραντεβού, τιμολόγια, προσφορές, ευκαιρίες, εργασίες, σημειώσεις, email) μεταφέρονται στην κύρια επαφή, και στη συνέχεια το διπλότυπο διαγράφεται οριστικά. Τα τιμολόγια και οι προσφορές παραμένουν αμετάβλητα ως προς το περιεχόμενο, ενώ υπερισχύουν τα βασικά στοιχεία της κύριας επαφής. Μεμονωμένες επαφές συγχωνεύονται στην καρτέλα επαφής μέσω του «+» › «Συγχώνευση με άλλη επαφή», ή ζητώντας το από το AIRIS («Συγχώνευσε τις διπλότυπες επαφές της εταιρείας X») και επιβεβαιώνοντας με το «Genehmigen». Δικαίωμα συγχώνευσης έχουν οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι υπεύθυνοι. Το σύστημα αποτρέπει νέα πανομοιότυπα διπλότυπα ήδη κατά τη δημιουργία.

ΣτοΑναφορέςτο DivineCRM απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τους αριθμούς σας σε απλή γλώσσα (π.χ. «Ποια ήταν τα έσοδά μας τους τελευταίους 6 μήνες;») και προσφέρει ένα εργαλείο δημιουργίας αναφορών με ελεγμένες αναλύσεις — έσοδα, απλήρωτα τιμολόγια, κορυφαίοι πελάτες, pipeline, στόχοι. Όλα λειτουργούν μέσω ελεγμένων προτύπων ανάγνωσης, ποτέ μέσω ελεύθερου SQL.