Αίτηση, υπογραφή, χαρτοφυλάκιο και προμήθεια σε ένα σύστημα.
Ανεβάστε το έντυπο αίτησης της εταιρείας ως PDF, η AI αναγνωρίζει τα πεδία και τα προσυμπληρώνει από το CRM. Ο πελάτης σας υπογράφει μέσω συνδέσμου. Το συμβόλαιο καταχωρείται στο χαρτοφυλάκιο, η προμήθεια στην ομάδα πωλήσεων — ως πρόταση που εγκρίνεται από άνθρωπο.
Αιτήσεις σε χαρτί, προθεσμίες στο ημερολόγιο, προμήθειες σε Excel.
Από την αίτηση έως την πληρωμή της προμήθειας.
Για ασφαλιστικούς πράκτορες, χρηματοοικονομικούς και πιστωτικούς διαμεσολαβητές και εμπορικούς αντιπροσώπους που πωλούν προϊόντα πολλών παρόχων — μόνοι τους ή με τη δική τους ομάδα πωλήσεων.
Έντυπο αίτησης ως PDF, πεδία μέσω AI
↳ Κάθε εταιρεία έχει το δικό της έντυπο. Τα δεδομένα πελατών πληκτρολογούνται ξανά και ξανά.
→ Ανεβάζετε το έντυπο αίτησης της εταιρείας ως PDF. Η AI αναγνωρίζει τα πεδία και τα προσυμπληρώνει από το CRM· τα πεδία ευθυγραμμίζονται με τις γραμμές γραφής. Ανεβάζετε τις δικές σας φόρμες, όπως εξουσιοδότηση ή πρωτόκολλο συμβουλευτικής, με τον ίδιο τρόπο και τις χρησιμοποιείτε ανά πελάτη.
Υπογραφή μέσω συνδέσμου με συνημμένα
↳ Μέχρι να επιστρέψει μια υπογεγραμμένη αίτηση, περνούν μέρες. Το αν ο πελάτης έλαβε τις πληροφορίες καταναλωτή είναι δύσκολο να αποδειχθεί αργότερα.
→ Ο πελάτης σας συμπληρώνει και υπογράφει online, χωρίς λογαριασμό. Συνημμένα όπως η ενημέρωση για το δικαίωμα υπαναχώρησης ή οι πληροφορίες καταναλωτή αποστέλλονται μαζί, ο πελάτης τα επιβεβαιώνει με ένα τικ, και το DivineMind καταγράφει ποια έκδοση έλαβε. Μετά την υπογραφή, λαμβάνει ένα αντίγραφο με όλα τα συνημμένα. Εάν αρνηθεί, ο λόγος αναγράφεται στον φάκελο.
Σύνδεσμος συμβολαίου με σάρωση ταυτότητας
↳ Οι νέοι πελάτες σε εκθέσεις ή τηλεφωνικά πρέπει πρώτα να καταχωρηθούν, προτού είναι δυνατή μια αίτηση.
→ Ένας μόνιμος σύνδεσμος ή κωδικός QR ανά προϊόν και υπάλληλο: Ο νέος πελάτης φωτογραφίζει την ταυτότητά του, η AI προσυμπληρώνει το συμβόλαιο, ο πελάτης καταχωρείται στο CRM και λαμβάνει την αίτηση για υπογραφή. Οι εικόνες ταυτότητας παραμένουν ιδιωτικές.
Χαρτοφυλάκιο ανά συμβόλαιο
↳ Ποιος πελάτης έχει ποια συμβόλαια σε ποια εταιρεία, βρίσκεται σε φακέλους ή στο πρόγραμμα της εταιρείας.
→ Το συμβόλαιο δημιουργείται κατά την υπογραφή. Στον φάκελο του πελάτη, η καρτέλα «Συμβόλαια & Ασφαλιστήρια» δείχνει όλα τα συμβόλαια με κλάδο, ασφάλιστρο, τρόπο πληρωμής, διάρκεια, προθεσμία καταγγελίας και PDF ασφαλιστηρίου. Η επισκόπηση συμβολαίων ανά πελάτη είναι διαθέσιμη ως PDF.
Λίστα λήξεων και επόμενη προσφορά
↳ Οι προθεσμίες καταγγελίας χάνονται, επειδή κανείς δεν τις υπενθυμίζει εγκαίρως.
→ Η λίστα λήξεων δείχνει συμβόλαια των επόμενων 60 ημερών και χαμένες προθεσμίες, με επόμενη προσφορά με ένα κλικ. Κατόπιν αιτήματος, εμφανίζεται μια προειδοποίηση στην ημερήσια επισκόπηση, 6 ή 12 εβδομάδες πριν τη λήξη.
Εταιρείες, τιμολόγια και αριθμοί διαμεσολαβητών
↳ Τα τιμολόγια και οι όροι αλλάζουν, και χωρίς αριθμό διαμεσολαβητή, μια αίτηση απορρίπτεται.
→ Εταιρείες και τιμολόγια με καταστάσεις όρων, εισαγωγή από Excel ή φωτογραφία. Ο αριθμός διαμεσολαβητή αναγράφεται ανά υπάλληλο και εταιρεία· εάν λείπει, το DivineMind μπλοκάρει την αίτηση. Τα στοιχεία πρόσβασης ανά εταιρεία βρίσκονται σε ένα σημείο.
Ομάδες πωλήσεων με ποσοστιαία προμήθεια
↳ Όποιος συντάσσει το συμβόλαιο, λαμβάνει το ποσοστό του, άλλοι στην ομάδα κερδίζουν επίσης. Αυτό υπολογίζεται ξανά κάθε μήνα σε Excel.
→ Δημιουργείτε ομάδες πωλήσεων με ποσοστά. Όποιος συντάσσει το συμβόλαιο, λαμβάνει το ποσοστό του, οι συν-κερδίζοντες στην ομάδα το δικό τους. Βάση είναι η αξία της παραγγελίας. Ανά τιμολόγιο ορίζετε εάν η προμήθεια δημιουργείται κατά την υπογραφή ή μόνο όταν επιβεβαιωθεί η πληρωμή στον πάροχο. Όλα δημιουργούνται ως πρόταση και εγκρίνονται· κάθε πωλητής βλέπει μόνο τη δική του προμήθεια.
Πληρωμή προμηθειών
↳ Η πληρωμή σε ελεύθερους πωλητές πληκτρολογείται ξεχωριστά στο online banking.
→ Εγκεκριμένες προμήθειες ανά πωλητή: Οι ελεύθεροι πωλητές λαμβάνουν ένα αρχείο μεταφοράς SEPA για την τράπεζά σας, οι υπάλληλοι μια λίστα για την μισθοδοσία, αλλιώς σημειώνετε «πληρώθηκε χειροκίνητα». Μια εκτέλεση δεν πληρώνει δύο φορές και μπορεί να ανακληθεί. Τα τραπεζικά στοιχεία εμφανίζονται μόνο με μάσκα.
Μία τιμή ανά χρήστη. Η ενότητα διαμεσολαβητή περιλαμβάνεται.
Αιτήσεις, υπογραφή, χαρτοφυλάκιο, λίστα λήξεων, ομάδες πωλήσεων και προμήθειες δεν κοστίζουν επιπλέον. Όλες οι τιμές πλέον ΦΠΑ.
ανά χρήστη και μήνα: DivineMind με ενότητα διαμεσολαβητή, CRM, DivineMail, ημερολόγιο, τιμολόγια και αρχειοθέτηση.
ανά χρήστη και μήνα με τον βοηθό AI AIRIS μέσω συνομιλίας και φωνής.
Τέλος εγκατάστασης. Εγκαθιστάτε μόνοι σας, με οδηγίες και βίντεο στο εγχειρίδιο.
Συχνές ερωτήσεις
Υπάρχει σύνδεση BiPRO ή GDV;+
Όχι. Δεν υπάρχει εισαγωγή δεδομένων μέσω BiPRO, GDV ή OMDS. Εταιρείες και τιμολόγια δημιουργούνται μέσω Excel ή φωτογραφίας, συμβόλαια προκύπτουν από την υπογεγραμμένη αίτηση.
Συμφωνεί το DivineMind με τις εκκαθαρίσεις προμηθειών των εταιρειών;+
Όχι. Δεν υπάρχει συμφωνία με τις εκκαθαρίσεις προμηθειών. Το DivineMind υπολογίζει τις προμήθειες της δικής σας ομάδας πωλήσεων· την είσπραξη πληρωμής στον πάροχο την επιβεβαιώνετε χειροκίνητα.
Υπάρχει υπολογιστής σύγκρισης ή φάκελος ζημιών;+
Όχι, και τα δύο δεν υπάρχουν σήμερα. Το DivineMind καλύπτει αίτηση, υπογραφή, χαρτοφυλάκιο, προθεσμίες, επικοινωνία, τιμολόγια και προμήθειες.
Αντικαθιστά το DivineMind την τεκμηρίωση συμβουλευτικής;+
Δεν υπάρχει δομημένη τεκμηρίωση συμβουλευτικής ως υποχρεωτικό βήμα. Ανεβάζετε τις δικές σας φόρμες, όπως αρχική ενημέρωση ή πρωτόκολλο συμβουλευτικής, και τις συμπληρώνετε και υπογράφετε ανά πελάτη.
Λειτουργεί αυτό και για τη διαμεσολάβηση χρηματοοικονομικών και πιστωτικών προϊόντων;+
Η αίτηση, η υπογραφή, το χαρτοφυλάκιο και η προμήθεια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Το DivineMind δεν καλύπτει κλαδικές υποχρεώσεις όπως ο έλεγχος καταλληλότητας ή ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας.
Πόσο κοστίζει το DivineMind για τους διαμεσολαβητές;+
749 € ανά χρήστη ανά μήνα, με τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης AIRIS 999 €, πλέον ΦΠΑ. Η ενότητα διαμεσολαβητή περιλαμβάνεται.
Πού βρίσκονται τα δεδομένα των πελατών;+
Στην ΕΕ: βάση δεδομένων στη Φρανκφούρτη, αρχεία στο Βερολίνο. Οι φωτογραφίες ταυτότητας και τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά. Δεν πρέπει να επεξεργάζεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με δεδομένα υγείας χρησιμοποιώντας λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, δεν υπάρχει ξεχωριστή φραγή για αυτό.
Ειδικές γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης ανά κλάδο — εβδομαδιαίως
Κάθε Τετάρτη μια περίπτωση από τον κλάδο σας: τι λειτουργεί, τι όχι, τι κοστίζει πραγματικά.
Κάθε σύμβαση με υπογραφή, προθεσμία και προμήθεια.
Στην αρχική μας συζήτηση, θα σας δείξουμε το DivineMind σε μια επίδειξη διαμεσολάβησης με αίτηση, υπογραφή μέσω συνδέσμου, χαρτοφυλάκιο και ομάδα πωλήσεων.
Ή επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας.
Περιγράψτε εν συντομία τι χρειάζεστε — θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών.