Tiekėjai, jų produktai/planai su versijomis, sutartys ir komisiniai valdomi centralizuotai.
Sritys
Tarpininko valdymo pultas
Rodikliai, komisiniai, besibaigiančios sutartys
Teikėjai
Tiekėjų pagrindiniai duomenys, produktai, sutartys, tarpininkų ID
Teikėjų produktai
Tiekėjo tarifai/paslaugos su versijavimu
Sutartys
Tiekėjas ↔ Tarifo versija ↔ Klientas, įsk. komisinių padalijimą
Importas
Perkelti tarifus iš Excel arba per DI iš PDF/paveikslėlio
Tarpininko valdymo pultas
Pirmasis meniu punktas draudimo brokeriams, kredito tarpininkams, finansų konsultantams ir prekybos atstovams: puslapis su Jūsų tiekėjais, tarifais, komisiniais ir netrukus pasibaigsiančiomis sutartimis. Įmonės, priklausančios kitai šakai, šio meniu punkto nemato; šaką galite pakeisti nustatymuose.
Rodiklių skaitymas
Viršuje yra „Aktyvūs tiekėjai“, „Tiekėjų produktai“, „Komisiniai (mėnuo)“ su palyginimu su praėjusiu mėnesiu ir „Aktyvios sutartys“. Žemiau – „Komisinių raida“ (užregistruota per mėnesį) ir „Tiekėjo būsena“ (aktyvus, neaktyvus, užblokuotas).
Besibaigiančių sutarčių tvarkymas
Kortelėje „Prorogacijos“ pateikiamos visos sutartys, kurios baigiasi per ateinančias 60 dienų, nurodant tiekėją, klientą ir likusias dienas; likus mažiau nei dešimčiai dienų, įrašas yra raudonas. Su „Tolesnis pasiūlymas“ paruošiamas naujas pasiūlymas tam pačiam klientui ir tarifui, ir atidaromas pasiūlymo šablonas. Jei jau yra tolesnis pasiūlymas tai sutarčiai, puslapis tai nurodo, užuot kūręs antrą.
Tarifų įkėlimas
Tarifus galite importuoti naudodami „Importuoti kainoraštį“ arba „Nuotraukų/PDF importas“. Kortelėje „AI importas · Pasitikėjimas“ rodomi paskutiniai importai su eilučių skaičiumi ir būsena „Paruošta“ arba „Patikrinti“; „Visi darbai“ atidaro sąrašą.
Tiekėjų kūrimas ir atidarymas
„Sukurti tiekėją“ veda į Naujas tiekėjas. Skiltyje „Populiariausi tiekėjai · Komisiniai“ spustelėjus tiekėją atidaromas jo detalių puslapis.
- „Veikla“ rodo, kas vyko paskutiniu metu: AI importai, užregistruoti komisiniai, tarpininkautos sutartys ir nauji tiekėjai.
- „Įkelti iš naujo“ atnaujina duomenis; jie gaunami iš Jūsų tiekėjų, sutarčių ir komisinių, apskaičiuotų skiltyje Komisiniai.
- Be to, savininkas kiekvieną rytą gali būti primenamas el. paštu apie besibaigiančias sutartis (pranešimo terminas po šešių savaičių arba praleistas, sutarties pabaiga po dvylikos savaičių, ne daugiau kaip penki viename laiške, ne savaitgaliais). Pagal numatytuosius nustatymus tai išjungta: skiltyje Nustatymai → „AI automatika“ įjunkite jungiklį „Dienos laiškas ryte“.
Nėra komisinių suderinimo su atsiskaitymais ar tiekėjo sąskaita, nėra išmokų, nėra vertinimo pagal filialą ir nėra importo iš BiPRO, GDV ar OMDS. Mokėjimo gavimas iš tiekėjo patvirtinamas rankiniu būdu skiltyje Komisiniai.
Sukurti ir valdyti tiekėjus
Atidaryti tiekėjus
Sritis Teikėjai — visų tiekėjų apžvalga su paieška ir būsenos filtru.
Įvesti naują tiekėją
Per Naujas tiekėjas įveskite pavadinimą, teisinę formą, pramonės šaką, svetainę ir kontaktinius duomenis.
Redaguoti detales
Tiekėjo detalėse tvarkykite skirtukus Pagrindiniai duomenys, Produktai, Sutartys ir Tarpininkų ID.
Sutartis iš debesies + priedai
Tiekėjas Jums atsiunčia sutartį ir jos priedus PDF formatu (pvz., atšaukimo instrukcijas, vartotojo informaciją, privatumo pranešimus). Tai tampa skaitmenine sutartimi, kurią Jūsų klientai gali užpildyti ir pasirašyti internetu – priedai kiekvieną kartą pridedami automatiškai.
Įdėkite failus į debesį
Įkelkite sutartį ir priedus į aplanką DivineCloud (ne į aukščiausią lygį).
Pasirinkite „Sutartis iš debesies“
Tiekėjo skiltyje „Produktai“ arba „Sutartys“ spustelėkite „Sutartis iš debesies“ ir pasirinkite sutartį kartu su priedais. Sutartis atpažįstama pagal failo pavadinimą (pvz., „Sutartis“, „Paraiška“), failai su „Priedas“, „Priedas“ arba „Priedas“ tampa priedais – priskyrimą galite pakeisti prieš tęsdami.
Patikrinkite laukus šablonų studijoje
DI atpažįsta pildytinus laukus. Magneto mygtukas tiksliai nustato kiekvieną lauką ant jo rašymo linijos. Priedai yra dešinėje, skiltyje „Priedai klientui“, ir juos galima papildyti, rūšiuoti arba pašalinti. Išsaugokite spustelėdami „Sukurti“ – po to tarifas rodys „Sutartis + n priedų“.
Siųsti klientui
Tariefe spustelėkite „Perduoti klientui“, pasirinkite klientą ir „Užpildyti sutartį ir išsiųsti pasirašyti“. Sutartis bus iš anksto užpildyta kliento duomenimis ir išsiųsta el. paštu – priedai kaip priedas.
Klientas patvirtina ir pasirašo
Parašo puslapyje klientas atidaro priedus, privalomu varnelės žymėjimu patvirtina, kad juos gavo ir perskaitė, užpildo likusius laukus ir pasirašo. Be varnelės pasirašyti negalima; kiekvieno priedo laikas ir kontrolinė suma išsaugomi kaip įrodymas.
Užbaigimas
Klientas gauna pasirašytą kopiją su visais priedais el. paštu, sutartis lieka tiekėjo inventoriuje.
Jei išsaugotas projektas vėliau išsiunčiamas per bendrą pasiūlymų siuntimą, priedai nebus pridedami kaip el. pašto priedas. Parašo puslapis, privaloma varnelė ir užbaigimo el. laiškas su priedais vis tiek galioja.
Sutarties nuoroda su asmens tapatybės dokumento nuskaitymu
Naujiems klientams, kurie dar nėra CRM: klientas atidaro nuorodą arba nuskaito QR kodą, nufotografuoja savo asmens tapatybės dokumentą – DI iš anksto užpildo sutartį.
Gauti nuorodą
Tiekėjo tarifo su sutarties šablonu skiltyje „Sutarties nuoroda“: nukopijuokite nuorodą, atidarykite ją arba parodykite kaip QR kodą. Kiekvienas darbuotojas turi savo nuorodą kiekvienai sutarčiai; ji galioja nuolat, kol ją išjungsite.
Nufotografuoti asmens tapatybės dokumentą
Klientas telefonu nufotografuoja savo asmens tapatybės dokumento priekinę ir galinę puses (pasui pakanka nuotraukos puslapio).
Patikrinti duomenis
DI per kelias sekundes nuskaito vardą, gimimo datą, adresą ir asmens tapatybės dokumento duomenis; klientas juos patikrina ir papildo savo el. pašto adresą.
Pasirašyti
Po to atsidaro iš anksto užpildyta sutartis: tereikia užpildyti likusius privalomus laukus, patvirtinti priedus ir pasirašyti.
- Klientas automatiškai sukuriamas CRM; asmens tapatybės dokumento nuotraukos saugomos privačiai jo byloje.
- Pardavėjai gauna savo nuorodą programėlėje: paklauskite AIRIS „Duokite man mano sutarties nuorodą …“. Sutartis ir komisiniai tada skaičiuojami jiems.
- Nuorodą galima bet kada išjungti ir vėl įjungti; išjungta ji nebeveikia.
Komisiniai ir pardavimų komandos
Nustatyti tarifą
Tiekėjo tarifo skiltyje „Komisiniai“: kada jie atsiranda (pasirašius ar tik tada, kai mokėjimas gautas tiekėjui) ir nuo ko jie skaičiuojami (pvz., akcijų skaičius × kaina arba sumos laukas sutartyje).
Sukurti pardavimų komandas
Skiltyje → Pardavimų komandos: kiekvienam asmeniui nustatoma dalis kaip sudarytojui (pvz., 15 %) ir papildomas uždarbis (pvz., 0,5 %), kurį jis gauna nuo kiekvieno komandos nario užsakymo.
Pardavimų struktūra iš Excel/CSV
Skyriuje Komisiniai → Vertriebsteams → „Importuoti iš Excel/CSV“: pasirinkite tiekėją ir įkelkite sąrašą (kiekviena eilutė – partneris su komisinių dydžiu; stulpeliai „Skirtumas <Pavadinimas>“ = kas uždirba kartu su šiuo pardavėju; tiekėjo eilutė yra viršutinė riba). Patikrinkite peržiūrą, priskirkite trumpus pavadinimus, patvirtinkite skirtingas linijos viršutines ribas, patvirtinkite. Partneriai be prisijungimo bus sukurti kaip pardavimo partneriai; pakartotinis įkėlimas atnaujina per partnerio numerį. Kiekvienam tiekėjui – viena struktūra – tas pats asmuo gali būti pas kelis tiekėjus. Eksportuoti kaip Excel arba CSV tuo pačiu formatu.
Patvirtinti mokėjimą
Jei pinigai atitenka tiekėjui, skiltyje → Laukiantys mokėjimai pažymėkite apmokėtas sutartis ir patvirtinkite – tik tada atsiranda komisiniai.
Įvertinti ir patvirtinti
Skiltyje → Vertinimas per savaitę ar mėnesį matyti, kas kiek gauna, patvirtinti ir eksportuoti kaip Excel ar PDF. Pardavėjai programėlėje AIRIS klausia „mano komisiniai“ ir „mano sutarties nuoroda“.
Tiekėjų produktai ir versijos
- Sukurkite planus/paslaugas pagal tiekėją Teikėjų produktai ir filtruokite pagal tiekėją ar raktinį žodį.
- Kiekvienas planas yra versijuojamas: Juodraštis → Patvirtintas → Aktyvus → Pakeistas, kiekvienas su galiojimu (nuo/iki) ir kaina.
- Plano detalėse matote versijų istoriją iš pirmo žvilgsnio.
Importuoti planus
- Excel importas — AI pasiūlo stulpelių atitikmenis, Jūs patvirtinate juos prieš sukūrimą.
- Vision importas — išskirkite planus tiesiai iš PDF ar paveikslėlio; tinkamas tiekėjas bus automatiškai atpažintas.
- Abiem atvejais peržiūrėkite ir patvirtinkite rezultatą, prieš sukuriant versijas.
Sutartys ir komisiniai
- Sutartis jungia tiekėją, tarifo versiją ir (pasirinktinai) klientą.
- Komisiniai gali būti nustatomi kiekvienai sutarčiai kaip pradinė ir mėnesinė dalis – atskirai įmonei ir darbuotojams.
- Tarpininkų ID: kiekvienam darbuotojui išsaugomas išorinis tiekėjo/tarpininko identifikatorius ir automatiškai naudojamas užsakyme.
Sritis matoma turint finansų leidimą. Skirtukas „Tarpininkų ID“ gali būti susietas su aukštesniu plano moduliu. Tiekėjų produktai yra atskira sritis tiekėjų planams ir automatiškai neatsiranda pardavimų kataloge.
Plano kainos ar sąlygų pakeitimai įrašomi kaip nauja versija — taip išlieka aišku, kokios sąlygos galiojo ir kada.