Kontaktai, potencialūs klientai ir pardavimų kanalas

• CRM apžvalga: visi kontaktai, potencialūs klientai ir esami klientai, konversijos rodiklis ir palyginimas su praėjusiu mėnesiu.
• Visi kontaktai su paieška, filtrais ir eksportu. Kuriant įmonę, sektorius yra privalomas; jis valdo papildomus potencialo analizės klausimus.
• Kontaktai pagal kategoriją (pvz., potencialūs klientai ar klientai) naudojant „Pridėti potencialų klientą“ arba „Pridėti klientą“; pasirinktiniai laukai pagal kategoriją per „Redaguoti kategorijos laukus“.
• Pardavimo galimybės pagal konvejerį. Jei konvejerio dar nėra, „Sukurti standartinį konvejerį“ sukuria etapus arba galite pasirinkti „Nustatyti patiems“. „Rizikingi sandoriai“ rodo sandorius, kurie neaktyvūs nustatytą dienų skaičių.
• Pardavimų prognozė: atviri sandoriai su numatomu užbaigimu pasirinktu laikotarpiu, pasverti pagal etapo tikimybę; vėluojantys sandoriai pateikiami atskirai ir neįskaičiuojami. Žemiau „Tikslai pagal darbuotoją“: mėnesio tikslas, palyginti su laimėtais sandoriais.
• Potencialūs klientai su balais pagal fiksuotus požymius ir elgseną. „Įvertinti naujus“ įvertina dar neįvertintus kontaktus, „Perskaičiuoti visus“ — visus.
• Formos jūsų svetainei: „Nauja forma su DI“ sukuria formą, kiekviena užklausa patenka į CRM kaip potencialus klientas. Nuosavoms formoms yra API prieigos taškas su nukopijuojamu prieigos raktu.
• Naujų klientų paieška spinduliu; rezultatai, kurie jau yra CRM, pažymėti kaip „Jau yra CRM“.

Naudojant vizitinių kortelių atpažinimą (DivineCardOCR) nufotografuokite arba įkelkite vizitinę kortelę; vardas, įmonė, telefonas ir el. paštas bus išgauti ir perkelti kaip kontaktas.

SkiltyjeDublikatai DivineCRM rodo kontaktus su tokiu pačiu el. pašto adresu, telefono numeriu ar vardu kaip grupes. Pasirinkite pagrindinį kontaktą ir sujunkite: visi įrašai (susitikimai, sąskaitos faktūros, pasiūlymai, sandoriai, užduotys, pastabos, el. laiškai) perkeliami į pagrindinį kontaktą, po to dublikatas ištrinamas visam laikui. Sąskaitų faktūrų ir pasiūlymų turinys lieka nepakitęs, pagrindinio kontakto duomenys išlieka viršenybe. Atskirus kontaktus galite sujungti kontakto kortelėje pasirinkę „+“ › „Sujungti su kitu kontaktu“ arba pasakyti AIRIS („Sujunk įmonės X kontaktų dublikatus“) ir patvirtinti paspausdami „Genehmigen“. Sujungti gali savininkai, administratoriai ir vadovai. Naujų tikslių dublikatų kūrimą sistema blokuoja automatiškai.

SkiltyjeAtaskaitos„DivineCRM“ atsako į klausimus apie skaičius kasdiene kalba (pvz., „Kokia buvo mūsų apyvarta per pastaruosius 6 mėnesius?“) ir siūlo ataskaitų konstruktorių su patikrintomis analizėmis – apyvarta, neapmokėtos sąskaitos, svarbiausi klientai, pardavimų piltuvėlis, tikslai. Viskas veikia naudojant patikrintus skaitymo šablonus, nenaudojant laisvojo SQL.