Tarnijate (müüjate) tooteid/hinnaplaane koos versioonidega, lepinguid ja vahendustasusid hallatakse tsentraalselt.
Valdkonnad
Vahendaja juhtpaneel
Mõõdikud, komisjonitasud, aeguvad lepingud
Pakkujad
Tarnijate põhiandmed, tooted, lepingud, vahendaja ID-d
Pakkuja tooted
Hinnakirjad/teenused tarnija kohta versioonimisega
Lepingud
Tarnija ↔ Hinnakirja versioon ↔ Klient, sh komisjonitasude jaotused
Import
Hinnakirjade importimine Excelist või tehisintellekti abil PDF-ist/pildist
Vahendaja juhtpaneel
Esimene menüüpunkt kindlustusmaakleritele, laenuvahendajatele, finantsnõustajatele ja müügiesindajatele: leht Teie pakkujate, tariifide, komisjonitasude ja peagi aeguvate lepingutega. Teise tegevusalaga ettevõtted seda menüüpunkti ei näe; tegevusala saate muuta seadetes.
Mõõdikute lugemine
Üleval on „Aktiivsed pakkujad“, „Pakkuja tooted“, „Komisjonitasu (kuu)“ koos võrdlusega eelmise kuuga ja „Aktiivsed lepingud“. Allpool on „Komisjonitasu areng“ (igakuine arvestus) ja „Pakkuja staatus“ (aktiivne, passiivne, blokeeritud).
Aeguvate lepingute käsitlemine
Kaart „Pikendused tähtaeg“ loetleb kõik lepingud, mis lõpevad järgmise 60 päeva jooksul, koos pakkuja, kliendi ja järelejäänud päevadega; kümne järelejäänud päeva korral on kirje punane. „Järgmine pakkumine“ abil valmistatakse ette uus pakkumine samale kliendile ja tariifile ning avaneb pakkumise mall. Kui selle lepingu kohta on juba järgmine pakkumine, teatab leht sellest, selle asemel et teist luua.
Tariifide laadimine
„Hinnakirja import“ või „Foto/PDF-import“ abil saate tariife üle võtta. Kaart „AI-import · Usaldusväärsus“ näitab viimaseid importimisi koos ridade arvu ja olekuga „Valmis“ või „Kontrolli“; „Kõik tööd“ avab nimekirja.
Pakkujate loomine ja avamine
„Loo pakkuja“ viib Uus pakkuja. „Parimad pakkujad · Komisjonitasu“ all avab pakkuja klõpsamine selle detaililehe.
- „Tegevus“ näitab, mis viimati toimus: AI-impordid, arvestatud komisjonitasud, vahendatud lepingud ja uued pakkujad.
- „Laadi uuesti“ toob värsked numbrid; need pärinevad Teie pakkujatelt, lepingutelt ja Komisjonitasud all arvutatud komisjonitasudelt.
- Lisaks saab omanik igal hommikul meeldetuletuse aeguvate lepingute kohta (ülesütlemise tähtaeg kuue nädala pärast või möödas, lepingu lõpp kaheteistkümne nädala pärast, maksimaalselt viis kirja kohta, mitte nädalavahetusel). Vaikimisi on see välja lülitatud: Seaded → „AI-automaatika“ all lülitage sisse „Päevakiri hommikul“.
Puudub komisjonitasude võrdlus arvelduste või pakkuja kontoga, puudub väljamakse, puudub hindamine iga filiaali kohta ja puudub import BiPROst, GDVst või OMDSist. Makse laekumine pakkujale kinnitatakse Komisjonitasud all käsitsi.
Tarnijate loomine ja haldamine
Avage tarnija
Ala Pakkujad — kõigi tarnijate ülevaade otsingu ja olekufiltriga.
Sisestage uus tarnija
Lehel Uus pakkuja sisestage nimi, juriidiline vorm, tegevusala, veebisait ja kontaktandmed.
Muutke detaile
Tarnija detailvaates hallake vahekaarte Põhiandmed, Tooted, Lepingud ja Vahendaja ID-d.
Leping pilvest + lisad
Teenusepakkuja saadab Teile lepingu ja selle lisad PDF-ina (nt taganemisõiguse teatis, tarbijainfo, andmekaitseteave). Sellest saab digitaalne leping, mille Teie kliendid saavad veebis täita ja allkirjastada – lisad lisatakse iga kord automaatselt.
Pange failid pilve
Laadige leping ja lisad DivineCloudi kausta (mitte ülemisele tasemele).
Valige „Leping pilvest“
Teenusepakkuja vahekaardil Tooted või Lepingud klõpsake „Leping pilvest“ ja valige leping koos lisadega. Leping tuvastatakse failinime järgi (nt „Leping“, „Avaldus“), failid, millel on „Lisa“, „Manused“ või „Beilage“, muutuvad lisadeks – saate seost muuta enne jätkamist.
Kontrollige välju mallistuudios
AI tuvastab täitmiseks vajalikud väljad. Magnetnupp asetab iga välja täpselt oma kirjutamisjoonele. Lisad on paremal jaotises „Lisad kliendile“ ning neid saab lisada, sorteerida või eemaldada. Salvestage „Loo“ abil – tariif näitab seejärel „Leping + n lisad“.
Saada kliendile
Tariifi juures klõpsake „Vahenda kliendile“, valige klient ja „Täida leping ja saada allkirjastamiseks“. Leping täidetakse kliendiandmetega ja saadetakse e-posti teel – lisad manusena.
Klient kinnitab ja allkirjastab
Allkirjastamise lehel avab klient lisad, kinnitab kohustusliku linnukesega, et on need saanud ja lugenud, täidab ülejäänud väljad ja allkirjastab. Ilma linnukeseta ei ole allkirjastamine võimalik; iga lisa ajatempel ja kontrollsumma salvestatakse tõendina.
Lõpetamine
Klient saab allkirjastatud koopia koos kõigi lisadega e-posti teel, leping on teenusepakkuja varade hulgas.
Kui salvestatud mustand saadetakse hiljem üldise pakkumise saatmise kaudu, ei lisata lisasid e-kirja manusena. Allkirjastamise leht, kohustuslik linnuke ja lõpetamise e-kiri koos lisadega kehtivad siiski.
Lepingu link koos isikut tõendava dokumendi skaneerimisega
Uutele klientidele, kes veel CRM-is ei ole: klient avab lingi või skaneerib QR-koodi, pildistab oma isikut tõendava dokumendi – AI täidab lepingu eelnevalt.
Hangi link
Teenusepakkuja juures lepingu malliga tariifi juures klõpsake „Lepingu link“: kopeerige link, avage see või näidake QR-koodina. Igal töötajal on iga lepingu jaoks oma link; see kehtib püsivalt, kuni Te selle välja lülitate.
Pildista isikut tõendav dokument
Klient pildistab oma mobiiltelefoniga oma isikut tõendava dokumendi esi- ja tagakülje (passi puhul piisab fotolehest).
Kontrolli andmeid
AI loeb nime, sünnikuupäeva, aadressi ja isikut tõendava dokumendi andmed mõne sekundiga; klient kontrollib neid ja lisab oma e-posti aadressi.
Allkirjasta
Seejärel avaneb eelnevalt täidetud leping: tuleb täita vaid ülejäänud kohustuslikud väljad, kinnitada lisad ja allkirjastada.
- Klient luuakse automaatselt CRM-is; isikut tõendava dokumendi pildid on privaatselt tema toimikus.
- Müügiesindajad saavad oma lingi rakendusest: küsige AIRIS-elt „Anna mulle minu lepingu link …“. Leping ja vahendustasu arvestatakse siis neile.
- Lingi saab igal ajal välja ja sisse lülitada; väljalülitatuna see enam ei tööta.
Komisjonitasud ja müügimeeskonnad
Seadista tariif
Teenusepakkuja juures tariifi juures „Komisjonitasu“: millal see tekib (allkirjastamisel või alles siis, kui makse on teenusepakkujale laekunud) ja millest see arvutatakse (nt aktsiate arv × hind või summa väli lepingus).
Loo müügimeeskonnad
Jaotises Komisjonitasud → Müügimeeskonnad: iga isiku tasu kirjutajana (nt 15%) ja kaasteenistus (nt 0,5%), mille ta saab iga meeskonnakaaslase tellimuse pealt.
Müügistruktuur Excelist/CSV-st
Jaotises Komisjonitasud → Vertriebsteams → „Aus Excel/CSV importieren“: valige pakkuja ja laadige loend üles (iga rida on partner koos komisjonitasu suurusega; veerud „Differenz <Name>“ = kes selle müüja juures kaasa teenib; pakkuja rida on ülempiir). Kontrollige eelvaadet, määrake lühinimed, kinnitage rea erinevad ülempiirid, võtke kasutusele. Partnerid ilma sisselogimiseta luuakse müügipartneritena; uuesti üleslaadimine värskendab partnerinumbri kaudu. Iga pakkuja kohta üks struktuur – sama isik võib olla mitme pakkuja juures. Eksport Exceli või CSV-na samas vormis.
Kinnita makse
Kui raha läheb teenusepakkujale, märkige jaotises Komisjonitasud → Laekumata maksed tasutud lepingud ja kinnitage – alles siis tekivad komisjonitasud.
Analüüsi ja vabasta
Jaotises Komisjonitasud → Analüüs nädala või kuu kaupa näete, kes kui palju saab, vabastage ja eksportige Exceli või PDF-ina. Müügiesindajad küsivad AIRIS-e rakendusest „minu komisjonitasu“ ja „minu lepingu link“.
Tarnijate tooted ja versioonid
- Looge tarnijate hinnaplaanid/teenused lehel Pakkuja tooted ja filtreerige tarnija või märksõna järgi.
- Iga hinnaplaan on versioonitud: Mustand → Välja antud → Aktiivne → Asendatud, igaühel kehtivus (alates/kuni) ja hind.
- Hinnaplaani detailvaates näete versioonide ajalugu ühe pilguga.
Importige hinnaplaanid
- Exceli import — AI pakub veergude vastendust, Teie kinnitate selle enne loomist.
- Vision-import — ekstraheerige hinnaplaanid otse PDF-ist või pildist; sobiv tarnija tuvastatakse automaatselt.
- Mõlemal juhul kontrollige ja kinnitage tulemus, enne versioonide loomist.
Lepingud ja komisjonitasud
- Leping ühendab tarnija, hinnakirja versiooni ja (valikuliselt) kliendi.
- Komisjonitasusid saab iga lepingu kohta sisestada paigaldus- ja kuu osana — eraldi ettevõtte ja töötajate jaoks.
- Vahendaja ID-d: iga töötaja kohta salvestatakse väline tarnija/vahendaja tunnus ja seda kasutatakse tellimuse esitamisel automaatselt.
See ala on nähtav finantsõigustega. Vahekaart „Vahendaja ID-d“ võib olla seotud kõrgema hinnaplaani mooduliga. Tarnijate tooted on eraldi ala tarnijate hinnaplaanide jaoks ja ei ilmu automaatselt müügikataloogi.
Hinnaplaani hinna- või tingimuste muudatused käsitletakse uue versioonina — nii jääb jälgitavaks, millised tingimused millal kehtisid.