Ürünleri/tarifeleri versiyonları, sözleşmeleri ve komisyonları ile birlikte merkezi olarak yönetilen Tedarikçiler.
Alanlar
Aracı Paneli
Metrikler, Komisyonlar, Süresi Dolan Sözleşmeler
Sağlayıcılar
Tedarikçi ana verileri, ürünler, sözleşmeler, aracı kimlikleri
Sağlayıcı Ürünleri
Her tedarikçi için versiyonlu tarifeler/hizmetler
Sözleşmeler
Tedarikçi ↔ Tarife Sürümü ↔ Müşteri, komisyon paylaşımları dahil
İçe Aktarma
Tarifeleri Excel veya yapay zeka ile PDF/resimden aktarın
Aracı Paneli
Sigorta brokerları, kredi aracılar, finans danışmanları ve satış temsilcileri için ilk menü öğesi: sağlayıcılarınız, tarifeleriniz, komisyonlarınız ve yakında süresi dolacak sözleşmelerinizi içeren bir sayfa. Farklı bir sektördeki şirketler bu menü öğesini görmez; ayarlarınızda sektörü değiştirirsiniz.
Metrikleri Okuma
Yukarıda "Aktif Sağlayıcılar", "Sağlayıcı Ürünleri", "Komisyon (Ay)" (önceki aya göre karşılaştırmalı) ve "Aktif Sözleşmeler" bulunur. Altında "Komisyon Gelişimi" (aylık tahakkuk eden) ve "Sağlayıcı Durumu" (aktif, pasif, engellenmiş) yer alır.
Süresi Dolan Sözleşmeleri İşleme
"Yenilemeler Gerekli" kartı, önümüzdeki 60 gün içinde sona erecek tüm sözleşmeleri sağlayıcı, müşteri ve kalan günler ile listeler; 10 günden az kaldığında giriş kırmızı olur. "Takip Teklifi" ile aynı müşteri ve tarife için yeni bir teklif hazırlanır ve teklif şablonu açılır. Sözleşme için zaten bir takip teklifi varsa, sayfa ikinci bir teklif oluşturmak yerine bunu belirtir.
Tarifeleri Yükleme
"Fiyat Listesini İçe Aktar" veya "Fotoğraf/PDF İçe Aktar" ile tarifeleri alırsınız. "Yapay Zeka İçe Aktarma · Güven" kartı, satır sayısı ve "Hazır" veya "Kontrol Et" durumu ile son içe aktarmaları gösterir; "Tüm İşler" listeyi açar.
Sağlayıcı Oluşturma ve Açma
"Sağlayıcı Oluştur" Yeni Tedarikçi adresine yönlendirir. "En İyi Sağlayıcılar · Komisyon"da bir sağlayıcıya tıklamak onun ayrıntı sayfasını açar.
- "Aktivite" en son ne olduğunu gösterir: yapay zeka içe aktarmaları, tahakkuk eden komisyonlar, aracılık edilen sözleşmeler ve yeni sağlayıcılar.
- "Yeniden Yükle" sayıları günceller; bunlar sağlayıcılarınızdan, sözleşmelerinizden ve Komisyonlar altında hesaplanan komisyonlardan gelir.
- Ek olarak, sahip her sabah süresi dolan sözleşmeler hakkında e-posta ile bilgilendirilebilir (altı hafta içinde fesih süresi veya kaçırıldı, sözleşme bitişi on iki hafta içinde, mektup başına en fazla beş, hafta sonu değil). Varsayılan olarak bu kapalıdır: Ayarlar → "Yapay Zeka Otomatikliği" altında "Günlük Mektup Sabah" anahtarını açın.
Komisyonların hesaplarla veya sağlayıcının hesabıyla karşılaştırılması, ödeme yapılmaması, şube başına değerlendirme yapılmaması ve BiPRO, GDV veya OMDS'den içe aktarma yapılmaması. Sağlayıcıya ödeme girişi Komisyonlar altında manuel olarak onaylanır.
Tedarikçi Oluşturun ve Yönetin
Tedarikçiyi Açın
Sağlayıcılar alanı — Arama ve durum filtresi ile tüm tedarikçilerin genel görünümü.
Yeni Tedarikçi Kaydedin
Yeni Tedarikçi üzerinden ad, yasal form, sektör, web sitesi ve iletişim bilgilerini girin.
Detayı Düzenleyin
Tedarikçi detayında ana veriler, ürünler, sözleşmeler ve aracı kimlikleri sekmelerini yönetin.
Buluttan Sözleşme + Ekler
Bir sağlayıcı size bir sözleşme ve eklerini PDF olarak gönderir (örneğin, İptal Bildirimi, Tüketici Bilgileri, Gizlilik Bildirimi). Bu, müşterilerinizin çevrimiçi doldurup imzalayabileceği dijital bir sözleşmeye dönüşür — ekler her seferinde otomatik olarak gönderilir.
Dosyaları buluta yükleyin
Sözleşmeyi ve eklerini DivineCloud'da bir klasöre yükleyin (en üst seviyeye değil).
„Buluttan Sözleşme“ seçin
Sağlayıcıda Ürünler veya Sözleşmeler sekmesinde „Buluttan Sözleşme“ye tıklayın ve sözleşmeyi ekleriyle birlikte seçin. Sözleşme dosya adından tanınır (örn. „Sözleşme“, „Başvuru“), „Ek“, „Tebliğ“ veya „İlave“ içeren dosyalar ek olarak kabul edilir — devam etmeden önce atamayı değiştirebilirsiniz.
Şablon stüdyosunda alanları kontrol edin
Yapay zeka doldurulacak alanları tanır. Mıknatıs düğmesi her alanı tam olarak yazım çizgisine yerleştirir. Ekler sağ tarafta „Müşteri için Ekler“ altında bulunur ve eklenebilir, sıralanabilir veya kaldırılabilir. „Oluştur“ ile kaydedin — tarife daha sonra „Sözleşme + n Ek“ gösterilir.
Müşteriye gönderin
Tarifede „Müşteriye aracılık et“, müşteriyi seçin ve „Sözleşmeyi doldur ve imza için gönder“ seçeneğine tıklayın. Sözleşme müşteri verileriyle önceden doldurulur ve e-posta ile gönderilir — ekler ek olarak gönderilir.
Müşteri onaylar ve imzalar
İmza sayfasında müşteri ekleri açar, bunları aldığını ve okuduğunu onaylamak için zorunlu bir onay kutusuna tıklar, kalan alanları doldurur ve imzalar. Onay kutusu olmadan imza mümkün değildir; her ekin zamanı ve sağlama toplamı kanıt olarak kaydedilir.
Tamamlama
Müşteri, imzalanmış kopyayı tüm eklerle birlikte e-posta ile alır, sözleşme sağlayıcının kayıtlarında bulunur.
Kaydedilen bir taslak daha sonra genel teklif gönderimi yoluyla gönderilirse, ekler e-posta eki olarak gönderilmez. İmza sayfası, zorunlu onay kutusu ve eklerle birlikte tamamlama e-postası yine de geçerlidir.
Kimlik Tarama ile Sözleşme Bağlantısı
Henüz CRM'de olmayan yeni müşteriler için: Müşteri bir bağlantıyı açar veya bir QR kodunu tarar, kimliğini fotoğrafını çeker — yapay zeka sözleşmeyi önceden doldurur.
Bağlantıyı alın
Sağlayıcıda, sözleşme şablonu olan tarifede „Sözleşme Bağlantısı“na tıklayın: Bağlantıyı kopyalayın, açın veya QR kodu olarak gösterin. Her çalışan, sözleşmeye göre kendi bağlantısına sahiptir; siz kapatana kadar kalıcıdır.
Kimliği fotoğrafını çekin
Müşteri cep telefonundan kimliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafını çeker (pasaport için fotoğraf sayfası yeterlidir).
Verileri kontrol edin
Yapay zeka birkaç saniye içinde adı, doğum tarihini, adresi ve kimlik bilgilerini okur; müşteri bunları kontrol eder ve e-posta adresini ekler.
İmzalayın
Ardından önceden doldurulmuş sözleşme açılır: sadece kalan zorunlu alanları doldurun, ekleri onaylayın ve imzalayın.
- Müşteri otomatik olarak CRM'ye eklenir; kimlik resimleri özel olarak dosyasında bulunur.
- Satış temsilcileri bağlantılarını uygulamada bulurlar: AIRIS'e „Bana sözleşme bağlantımı ver…“ diye sorun. Sözleşme ve komisyon o zaman onlar için sayılır.
- Bir bağlantı istediğiniz zaman kapatılıp tekrar açılabilir; kapatıldığında artık çalışmaz.
Komisyonlar ve Satış Ekipleri
Tarifi Ayarlama
Sağlayıcıdaki tarifte "Komisyon" seçeneğine gidin: ne zaman oluştuğu (imzada veya sağlayıcıya ödeme yapıldığında) ve ne üzerinden hesaplandığı (örn. hisse sayısı × fiyat veya sözleşmedeki bir tutar alanı).
Satış Ekipleri Oluşturma
→ Satış Ekipleri altında: her kişi için yazar oranı (örn. %15) ve ekip arkadaşının her sözleşmesinden otomatik olarak aldığı ortak kazanç oranı (örn. %0,5).
Satış Yapısı Excel/CSV'den
Komisyonlar → Satış Ekipleri → „Excel/CSV'den İçe Aktar“ altında: Sağlayıcıyı seçin ve listeyi yükleyin (her satırda komisyon oranıyla bir ortak; „Fark <Adı>“ sütunları = bu satıcıyla kimin ek gelir elde ettiği; sağlayıcının satırı üst sınırdır). Önizlemeyi kontrol edin, kısa adları atayın, bir hattın farklı üst sınırlarını onaylayın, kabul edin. Giriş yapmamış ortaklar satış ortağı olarak oluşturulacaktır; yeniden yükleme, ortak numarası üzerinden günceller. Sağlayıcı başına bir yapı — aynı kişi birden fazla sağlayıcıda olabilir. Aynı formatta Excel veya CSV olarak dışa aktarın.
Ödemeyi Onaylama
Para sağlayıcıya gidiyorsa, → Açık Ödemeler altında ödenen sözleşmeleri işaretleyip onaylayın — ancak o zaman komisyonlar oluşur.
Değerlendirme ve Onaylama
→ Değerlendirme altında haftalık veya aylık olarak kimin ne kadar aldığını görün, onaylayın ve Excel veya PDF olarak dışa aktarın. Satış temsilcileri AIRIS uygulamasında "benim komisyonum" ve "sözleşme bağlantım" diye sorarlar.
Tedarikçi Ürünleri ve Versiyonlar
- Her tedarikçi için tarifeleri/hizmetleri Sağlayıcı Ürünleri altında oluşturun ve tedarikçiye veya anahtar kelimeye göre filtreleyin.
- Her tarife versiyonlanır: Taslak → Onaylandı → Aktif → Değiştirildi, her biri geçerlilik (başlangıç/bitiş) ve fiyat ile.
- Tarife detayında versiyon geçmişini bir bakışta görebilirsiniz.
Tarifleri İçe Aktararak Alın
- Excel İçe Aktarma — yapay zeka sütun eşleştirmesini önerir, siz oluşturmadan önce onaylarsınız.
- Vision İçe Aktarma — Tarifleri doğrudan bir PDF veya resimden çıkarın; uygun tedarikçi otomatik olarak tanınır.
- Her iki durumda da, versiyonlar oluşmadan önce sonucu kontrol edin ve onaylayın.
Sözleşmeler ve Komisyonlar
- Bir sözleşme Tedarikçiyi, Tarife Sürümünü ve (isteğe bağlı olarak) Müşteriyi birbirine bağlar.
- Komisyonlar, her sözleşme için kurulum ve aylık pay olarak belirlenebilir — şirket ve çalışanlar için ayrı ayrı.
- Aracı Kimlikleri: Çalışan başına harici Satıcı/Aracı kimliği kaydedilir ve siparişte otomatik olarak kullanılır.
Bu alan finans yetkisiyle görünür. „Aracı Kimlikleri“ sekmesi daha yüksek bir tarife modülüne bağlı olabilir. Satıcı Ürünleri, tedarikçi tarifeleri için ayrı bir alandır ve satış kataloğunda otomatik olarak görünmez.
Bir tarifenin fiyat veya koşul değişiklikleri yeni bir sürüm olarak tutulur — böylece hangi koşulların ne zaman geçerli olduğu takip edilebilir kalır.