Kişiler, Potansiyel Müşteriler & Satış Hattı

• CRM genel bakışı: toplam kişiler, potansiyel müşteriler ve müşteriler, dönüşüm oranı ve önceki aya göre karşılaştırma.
• Arama, filtreleme ve dışa aktarma özellikleriyle tüm kişiler. Bir şirket oluşturduğunuzda sektör alanı zorunludur; potansiyel analizinin ek sorularını bu alan belirler.
• Kategori başına kişiler (örn. potansiyel müşteriler veya müşteriler), „Potansiyel müşteri ekle“ veya „Müşteri ekle“ ile; „Kategori alanlarını düzenle“ üzerinden kategoriye özel alanlar.
• Satış hattı başına satış fırsatları. Henüz bir satış hattı yoksa, „Standart satış hattı oluştur“ aşamaları oluşturur veya „Kendin ayarla“ seçeneğini seçebilirsiniz. „Risk altındaki fırsatlar“, ayarlanabilir bir gün sayısınca aktif olmayan fırsatları gösterir.
• Satış Tahmini: Seçilen dönemde kapanması beklenen, aşama olasılığına göre ağırlıklandırılmış açık fırsatlar; vadesi geçmiş fırsatlar ayrı listelenir ve dahil edilmez. Altında „Çalışan başına hedefler“: Aylık hedefe karşı kazanılan fırsatlar.
• Sabit özellikler ve davranışa dayalı puanlamaya sahip potansiyel müşteriler. „Yenileri puanla“ henüz puanlanmamış kişileri, „Tümünü yeniden hesapla“ ise herkesi puanlar.
• Web siteniz için formlar: „Yapay zeka ile yeni form“ bir form oluşturur, her talep CRM'de bir potansiyel müşteri olarak kaydedilir. Özel formlar için kopyalanabilir bir belirteç içeren bir API uç noktası mevcuttur.
• Çevrede yeni müşteri arama; CRM'de zaten bulunan sonuçlar „CRM'de mevcut“ olarak işaretlenir.

Kartvizit tanıma özelliği aracılığıyla (DivineCardOCR) bir kartvizit fotoğrafı çekin veya yükleyin; Ad, Şirket, Telefon ve E-posta bilgileri çıkarılır ve kişi olarak kaydedilir.

Şurada:Yinelenen Kayıtlar bölümünde DivineCRM; aynı e-posta, telefon numarası veya ada sahip kişileri grup olarak gösterir. Ana kişiyi seçin ve birleştirin: Tüm kayıtlar (randevular, faturalar, teklifler, fırsatlar, görevler, notlar, e-postalar) ana kişiye aktarılır, ardından yinelenen kayıt kalıcı olarak silinir. Faturalar ve teklifler içerik olarak değişmez, ana kişinin temel verileri esas alınır. Kişileri tek tek birleştirmek için kişi dosyasından „+“ › „Başka bir kişiyle birleştir“ yolunu izleyebilir veya AIRIS'e söyleyip („X şirketinin yinelenen kişilerini birleştir“) „Genehmigen“ ile onaylayabilirsiniz. Yalnızca sahipler, yöneticiler ve idareciler birleştirebilir. Sistem, birebir aynı yeni kayıtların oluşturulmasını en baştan engeller.

Şu bölümde:RaporlarDivineCRM, rakam sorularını günlük dilde yanıtlar (örn. „Son 6 ayda ne kadar ciro elde ettik?“) ve doğrulanmış değerlendirmeler içeren bir rapor oluşturucu sunar — ciro, açık faturalar, en iyi müşteriler, pipeline, hedefler. Her şey doğrulanmış okuma şablonları üzerinden yürütülür, asla serbest SQL kullanılmaz.