Fornituri (Vendors), il-prodotti/tariffi tagħhom b'verżjonijiet, kuntratti u kummissjonijiet ġestiti ċentralment.
Oqsma
Cockpit tal-Intermedjarju
Metriċi, Kummissjonijiet, Kuntratti li Jiskadu
Imsieħba tal-Prodott
Dejta bażika tal-fornituri, prodotti, kuntratti, IDs tal-intermedjarji
Prodotti tal-Imsieħba tal-Prodott
Rati/Servizzi għal kull fornitur b'verżjonar
Kuntratti
Fornitur ↔ Verżjoni tar-rata ↔ Klijent, inkl. qsim tal-kummissjonijiet
Importazzjoni
Importa rati permezz ta' Excel jew AI minn PDF/immaġni
Cockpit tal-Intermedjarju
L-ewwel oġġett tal-menu għal sensara tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-kreditu, konsulenti finanzjarji u aġenti tal-bejgħ: paġna bil-fornituri, it-tariffi, il-kummissjonijiet u l-kuntratti tiegħek li dalwaqt jiskadu. Kumpaniji bi industrija differenti ma jarawx l-oġġett tal-menu; tista' tibdel l-industrija fis-settings.
Aqra l-Metriċi
Fil-quċċata hemm "Fornituri Attivi", "Prodotti tal-Fornitur", "Kummissjoni (Xahar)" bil-paragun max-xahar ta' qabel u "Kuntratti Attivi". Taħt hemm "Żvilupp tal-Kummissjoni" (irreġistrat kull xahar) u "Status tal-Fornitur" (attiv, inattiv, imblukkat).
Ipproċessa Kuntratti li Jiskadu
Il-karta "Tiġdid Dovut" telenka l-kuntratti kollha li jiskadu fis-60 jum li ġejjin, bil-fornitur, il-klijent u l-ġranet li fadal; minn għaxart ijiem 'il quddiem, l-entrata hija ħamra. B'"Offerta ta' Segwitu" tiġi ppreparata offerta ġdida għall-istess klijent u tariffa u tiftaħ il-mudell tal-offerta. Jekk diġà hemm offerta ta' segwitu għall-kuntratt, il-paġna tgħid hekk, minflok ma toħloq it-tieni waħda.
Erġa' Għabbi t-Tariffi
B'"Importa Lista tal-Prezzijiet" jew "Importa Ritratt/PDF" tista' tieħu t-tariffi. Il-karta "Importazzjoni AI · Kunfidenza" turi l-aħħar importazzjonijiet bin-numru ta' linji u l-istatus "Lest" jew "Iċċekkja"; "Il-Jobs Kollha" tiftaħ il-lista.
Oħloq u Iftaħ Fornituri
"Oħloq Fornitur" twassal għal Fornitur Ġdid. F'"Top Fornituri · Kummissjoni" klikk fuq fornitur tiftaħ il-paġna tad-dettalji tiegħu.
- "Attività" turi x'ġara l-aħħar: importazzjonijiet AI, kummissjonijiet irreġistrati, kuntratti intermedjati u fornituri ġodda.
- "Erġa' Għabbi" jġib in-numri friski; dawn ġejjin mill-fornituri, il-kuntratti tiegħek u l-kummissjonijiet ikkalkulati taħt Kummissjonijiet.
- Barra minn hekk, is-sid jista' jiġi mfakkar kull filgħodu permezz ta' e-mail dwar kuntratti li jiskadu (perjodu ta' notifika ta' sitt ġimgħat jew mitluf, tmiem il-kuntratt fi tnax-il ġimgħa, massimu ta' ħamsa għal kull ittra, mhux fi tmiem il-ġimgħa). B'mod awtomatiku dan huwa mitfi: taħt Settings → "AI Awtomatika" ixgħel is-swiċċ "Ittra ta' Kuljum filgħodu".
L-ebda tqabbil tal-kummissjonijiet ma' dikjarazzjonijiet jew il-kont tal-fornitur, l-ebda ħlas, l-ebda evalwazzjoni għal kull fergħa u l-ebda importazzjoni minn BiPRO, GDV jew OMDS. Il-wasla tal-ħlas għand il-fornitur tiġi kkonfermata manwalment taħt Kummissjonijiet.
Oħloq & żomm fornitur
Iftaħ Fornitur
Sezzjoni Imsieħba tal-Prodott — Ħarsa ġenerali tal-fornituri kollha b'tfittxija u filtru tal-istatus.
Oħloq Fornitur Ġdid
Permezz ta' Fornitur Ġdid daħħal isem, forma legali, industrija, websajt u dettalji ta' kuntatt.
Editja Dettall
Fid-dettall tal-fornitur żomm it-tabs Dati Bażiċi, Prodotti, Kuntratti u IDs tal-Intermedjarju.
Kuntratt mill-Cloud + Annessi
Fornitur jibgħatlek kuntratt u l-anness tiegħu bħala PDF (eż. informazzjoni dwar id-dritt ta' rtirar, informazzjoni għall-konsumatur, noti dwar il-protezzjoni tad-data). Dan isir kuntratt diġitali li l-klijenti tiegħek jistgħu jimlew u jiffirmaw online — l-anness jintbagħat awtomatikament kull darba.
Poġġi l-fajls fil-Cloud
Tella' l-kuntratt u l-anness f'folder f'DivineCloud (mhux fl-ogħla livell).
Agħżel „Kuntratt mill-Cloud“
Fil-fornitur fit-tab Prodotti jew Kuntratti, ikklikkja fuq „Kuntratt mill-Cloud“ u agħżel il-kuntratt u l-anness. Il-kuntratt jiġi rikonoxxut bl-isem tal-fajl (eż. „Kuntratt“, „Applikazzjoni“), fajls b'„Anness“, „Mehmuż“ jew „Beilage“ isiru annessi — tista' tibdel l-assenjazzjoni qabel ma tkompli.
Iċċekkja l-oqsma fl-Istudjo tat-Templates
L-AI tirrikonoxxi l-oqsma li għandhom jimtlew. Il-buttuna tal-kalamita tpoġġi kull qasam eżattament fuq il-linja tal-kitba tiegħu. L-anness jinsab fuq il-lemin taħt „Annessi għall-klijent“ u jista' jiġi miżjud, ordnat jew imneħħi. Issejvja b'„Oħloq“ — it-tariffa mbagħad turi „Kuntratt + n Annessi“.
Ibgħat lill-klijent
Fit-tariffa, ikklikkja fuq „Ibgħat lill-klijent“, agħżel il-klijent u „Imla l-kuntratt u ibgħat għall-firma“. Il-kuntratt jiġi mimli minn qabel bid-data tal-klijent u jintbagħat bl-email — l-anness bħala mehmuż.
Il-klijent jikkonferma u jiffirma
Fuq il-paġna tal-firma, il-klijent jiftaħ l-anness, jikkonferma b'kaxxa ta' kontroll obbligatorja li rċevihom u qarahom, jimla l-oqsma li fadal u jiffirma. Mingħajr il-kaxxa ta' kontroll, l-ebda firma ma hija possibbli; il-ħin u ċ-checksum ta' kull anness jiġu ssejvjati bħala prova.
Konklużjoni
Il-klijent jirċievi l-kopja ffirmata bl-anness kollu bl-email, il-kuntratt jinsab fl-inventarju tal-fornitur.
Jekk abbozz issejvjat jintbagħat aktar tard permezz tal-konsenja ġenerali tal-offerta, l-anness ma jintbagħatx bħala mehmuż tal-email. Il-paġna tal-firma, il-kaxxa ta' kontroll obbligatorja u l-email ta' konklużjoni bl-anness xorta japplikaw.
Link tal-Kuntratt bi Skann tal-Identità
Għal klijenti ġodda li għadhom mhumiex fis-CRM: Il-klijent jiftaħ link jew jiskannja QR code, jiffotografa l-identità tiegħu — l-AI timla l-kuntratt minn qabel.
Ikseb il-link
Fil-fornitur fit-tariffa bit-template tal-kuntratt, ikklikkja fuq „Link tal-Kuntratt“: ikkopja l-link, iftħu jew urih bħala QR code. Kull impjegat għandu l-link tiegħu stess għal kull kuntratt; huwa validu b'mod permanenti sakemm ma tiddiżattivahx.
Iffotografa l-identità
Il-klijent jiffotografa n-naħa ta' quddiem u ta' wara tal-identità tiegħu fuq il-mowbajl (għall-passaport, il-paġna tar-ritratt hija biżżejjed).
Iċċekkja d-data
L-AI taqra l-isem, id-data tat-twelid, l-indirizz u d-data tal-identità fi ftit sekondi; il-klijent jiċċekkjahom u jżid l-indirizz tal-email tiegħu.
Iffirma
Wara dan, il-kuntratt mimli minn qabel jinfetaħ: imla biss l-oqsma obbligatorji li fadal, ikkonferma l-anness u ffirma.
- Il-klijent jinħoloq awtomatikament fis-CRM; l-istampi tal-identità jinżammu privatament fil-fajl tiegħu.
- Il-bejjiegħa jiksbu l-link tagħhom fl-app: staqsi lil AIRIS „Agħtini l-link tal-kuntratt tiegħi għal …“. Il-kuntratt u l-kummissjoni mbagħad jgħoddu għalihom.
- Link jista' jiġi diżattivat u riattivat fi kwalunkwe ħin; meta diżattivat, ma jibqax jaħdem.
Kummissjonijiet u Timijiet tal-Bejgħ
Issettja t-tariffa
Fil-fornitur, fit-tariffa, ikklikkja fuq "Kummissjoni": meta tinħoloq (mal-iffirmar jew biss meta l-pagament ikun daħal għand il-fornitur) u minn xiex tiġi kkalkulata (eż. numru ta' ishma × prezz jew qasam ta' ammont fil-kuntratt).
Oħloq timijiet tal-bejgħ
Taħt Kummissjonijiet → Timijiet tal-Bejgħ: għal kull persuna r-rata bħala kittieb (eż. 15%) u l-qligħ konġunt (eż. 0.5%) li tieħu minn kull ordni ta' kollega tat-tim.
Struttura tal-Bejgħ minn Excel/CSV
Taħt Kummissjonijiet → Vertriebsteams → "Importa minn Excel/CSV": Agħżel il-fornitur u ttella' l-lista (kull linja sieħeb b'ammont ta' kummissjoni; kolonni "Differenza <Isem>" = min jaqla' minn dan il-bejjiegħ; il-linja tal-fornitur hija l-limitu massimu). Iċċekkja l-previżjoni, assenja ismijiet qosra, ikkonferma limiti massimi differenti għal linja, u aċċetta. Imsieħba mingħajr login jinħolqu bħala sħab tal-bejgħ; it-tlugħ mill-ġdid jaġġorna permezz tan-numru tas-sieħeb. Struttura waħda għal kull fornitur — l-istess persuna tista' tkun ma' diversi fornituri. Esporta bħala Excel jew CSV fl-istess format.
Ikkonferma l-pagament
Jekk il-flus imorru għand il-fornitur, taħt Kummissjonijiet → Pagamenti Pendenti, immarka l-kuntratti mħallsa u kkonferma — biss imbagħad jinħolqu l-kummissjonijiet.
Analizza u approva
Taħt Kummissjonijiet → Analiżi, ara fil-ġimgħa jew fix-xahar min jieħu kemm, approva u oħroġ bħala Excel jew PDF. Il-bejjiegħa jistaqsu fl-App AIRIS għal "il-kummissjoni tiegħi" u "il-link tal-kuntratt tiegħi".
Prodotti tal-Fornituri & Verżjonijiet
- Oħloq tariffi/servizzi għal kull fornitur taħt Prodotti tal-Imsieħba tal-Prodott u ffiltra skont il-fornitur jew il-kelma prinċipali.
- Kull tariffa hija verżjonata: Abbozz → Rilaxxat → Attiv → Sostitwit, kull waħda b'validità (minn/sa) u prezz.
- Fid-dettall tat-tariffa tara l-istorja tal-verżjonijiet f'daqqa t'għajn.
Importa Tariffi
- Importazzjoni Excel — l-AI tipproponi l-mapping tal-kolonni, inti tikkonfermah qabel il-ħolqien.
- Importazzjoni Viżjoni — Estratt tariffi direttament minn PDF jew immaġni; il-fornitur xieraq jiġi rikonoxxut awtomatikament.
- Fiż-żewġ każijiet, irrevedi u kkonferma r-riżultat qabel ma jinħolqu verżjonijiet.
Kuntratti & Kummissjonijiet
- Kuntratt jgħaqqad fornitur, verżjoni tar-rata u (mhux obbligatorju) klijent.
- Il-kummissjonijiet jistgħu jiġu ddepożitati għal kull kuntratt bħala sehem ta' setup u ta' kull xahar — separatament għall-kumpanija u l-impjegati.
- IDs tal-intermedjarji: għal kull impjegat, l-identifikatur estern tal-fornitur/intermedjarju jiġi ssejvjat u użat awtomatikament mal-ordni.
Is-sezzjoni hija viżibbli b'awtorizzazzjoni finanzjarja. It-tab „Vermittler-IDs“ jista' jkun marbut ma' modulu ta' tariffa ogħla. Il-prodotti tal-fornituri huma sezzjoni separata għat-tariffi tal-fornituri u ma jidhrux awtomatikament fil-katalogu tal-bejgħ.
Bidliet fil-prezz jew fil-kundizzjonijiet ta' tariffa jiġu ġestiti bħala verżjoni ġdida — b'hekk jibqa' traċċabbli liema kundizzjonijiet kienu validi meta.