Teagmhálacha, Luaidheanna & Píblíne

• Forbhreathnú CRM: Teagmhálacha, treoraigh agus custaiméirí san iomlán, ráta comhshó agus comparáid leis an mí roimhe sin.
• Gach teagmháil le cuardach, scagaire agus easpórtáil. Má chruthaíonn tú cuideachta, tá an earnáil éigeantach; rialaíonn sí ceisteanna breise na hanailíse poitéinsil.
• Teagmhálaithe de réir catagóire (m.sh. treoraí nó custaiméirí) le „Cuir treoraí leis” nó „Cuir custaiméir leis”; réimsí saincheaptha de réir catagóire trí „Cuir réimsí catagóire in eagar”.
• Deiseanna díolacháin de réir píblíne. Mura bhfuil aon phíblíne ann fós, cruthaíonn „Cruthaigh réamhshocrú píblíne” na céimeanna, nó roghnaigh „Cumraigh tú féin”. Taispeánann „Margaí i mbaol” margaí atá neamhghníomhach le líon inchoigeartaithe laethanta.
• Réamhaisnéis díolacháin: margaí oscailte a bhfuiltear ag súil lena ndúnadh sa tréimhse roghnaithe, ualaithe le dóchúlacht na céime; taispeántar margaí thar téarma ar leithligh agus ní chuirtear san áireamh iad. Thíos faoi, „Spriocanna de réir fostaí”: sprioc mhíosúil i gcomparáid le margaí a buadh.
• Treoracha le scór bunaithe ar thréithe seasta agus ar iompraíocht. Déanann „Scóráil cinn nua” measúnú ar theagmhálaithe nár scóráladh fós, athríomhann „Athríomh gach ceann” gach ceann.
• Foirmeacha do do shuíomh gréasáin: cruthaíonn „Foirm nua le hintleacht shaorga” foirm, agus cuirtear gach fiosrúchán isteach mar threoraí sa CRM. I gcás foirmeacha saincheaptha, tá críochphointe API le comhartha le cóipeáil ar fáil.
• Cuardaigh custaiméirí nua sa cheantar máguaird; déantar torthaí atá sa CRM cheana féin a mharcáil le „Sa CRM cheana féin”.

Tríd an aithint cárta gnó (DivineCardOCR) tóg grianghraf nó uaslódáil cárta gnó; baintear ainm, cuideachta, fón agus ríomhphost agus cuirtear isteach mar theagmhálaí iad.

FaoiDúblacha taispeánann DivineCRM teagmhálaithe a bhfuil an ríomhphost, an uimhir theileafóin nó an t-ainm céanna acu i ngrúpaí. Roghnaigh an príomhtheagmhálaí agus déan cónascadh: aistreofar gach iontráil (coinní, sonraisc, tairiscintí, margaí, tascanna, nótaí, ríomhphoist) chuig an bpríomhtheagmhálaí, agus scriosfar an dúblach go buan ina dhiaidh sin. Fanfaidh sonraisc agus tairiscintí gan athrú ó thaobh ábhair de, agus fanfaidh máistirshonraí an phríomhtheagmhálaí i réim. Chun teagmhálaithe aonair a chónascadh i gcomhad an teagmhálaí, úsáid „+“ › „Cónasc le teagmhálaí eile“, nó iarr ar AIRIS é („Cónasc teagmhálaithe dúblacha ó Chomhlacht X“) agus deimhnigh le „Genehmigen“. Níl cead cónasctha ach ag úinéirí, riarthóirí agus bainisteoirí. Coscann an córas dúblaigh chruinne nua cheana féin le linn cruthaithe.

FaoiTuarascálachafreagraíonn DivineCRM ceisteanna faoi uimhreacha i ngnáththeanga (m.sh. „Cén t-ioncam a bhí againn le 6 mhí anuas?“) agus cuireann sé tógálaí tuarascálacha ar fáil le hanailísí fíoraithe — ioncam, sonraisc oscailte, príomhchustaiméirí, píblíne, spriocanna. Ritheann gach rud trí theimpléid léite fhíoraithe, riamh trí SQL saor.